El mercado de embarcaciones de apoyo en alta mar representa casi$30 mil millones en ingresos cada año. Estos barcos transportan diversos bienes, alimentos y empleados al campo desde la costa. Existen múltiples categorías que involucran diferentes niveles de tecnología que ayudan a numerosas industrias, incluidas las de petróleo y gas, exploración submarina y transporte marítimo en general, a lograr sus objetivos generales.
Los buques AHTS (Anchor Handling Towing Supply) representan más del 50% de los buques de apoyo en alta mar que operan actualmente.
La industria tiende a sufrir impactos financieros basados en el valor del petróleo crudo en el mercado global. Cuando los precios se desplomaron entre 2013-2016, la capacidad de las plataformas disminuyó. El tráfico marítimo se redujo drásticamente. Esta combinación de factores hizo que la industria de los buques de apoyo en alta mar experimentara su peor período de 36 meses en la historia.
Hasta el 30% de las plataformas que alguna vez sirvió esta industria ahora son entidades no productoras que requieren desmantelamiento. Con actividades similares previstas también en otras secciones, todavía puede haber dificultades en el horizonte para esta industria.
Estadísticas importantes de la industria de buques de apoyo en alta mar
# 1. Aproximadamente el 70% de la oferta actual del mercado para embarcaciones en alta mar está en manos de unos 400 operadores, cada uno con un promedio de 6 embarcaciones por empresa activa. Bourbon es la agencia con mayor flota, con 185 barcos que representan el 5,2% de la industria. Tidewater Marine opera una flota de 173 barcos, mientras que ECO tiene 166 que controlan. (Socios de Alix)
# 2. Se encontró que 34 de las 38 empresas de embarcaciones de apoyo en alta mar tenían un análisis de puntaje Z de Altman de menos de 1.8 en el período de 12 meses que finalizó en marzo de 2018, lo que indica una alta probabilidad de quiebra dentro de la mayoría de las empresas activas a menos que se tomen medidas sustanciales para rectificar su situación financiera. (Socios de Alix)
# 3. La flota mundial de embarcaciones de apoyo en alta mar ha aumentado de 3.031 embarcaciones en 2012 a 3.583 embarcaciones en julio de 2018, a pesar de que las plataformas activas respaldadas por la industria han caído de un máximo de 706 en 2014 a 474 en 2018 (Clarksons Offshore Red de inteligencia)
# 4. Aproximadamente el 26% de la flota de buques de apoyo en alta mar tiene al menos 15 años. Alrededor del 14% de la flota, o alrededor de 500 embarcaciones, tiene más de 25 años. Aunque las tendencias de construcción recientes han ayudado a que la edad promedio de una embarcación disminuya drásticamente, todavía hay varios operadores que trabajan con equipos obsoletos. Incluso hay un buque activo que se construyó en 1965 dentro de la industria. (Red de inteligencia offshore de Clarksons)
# 5. La flota en el mercado de Asia-Pacífico es la más grande del mundo en la actualidad, con 916 buques actualmente activos. Eso representa el 26% de la flota global total. Oriente Medio ocupa el segundo lugar como región, con el 19% de la flota mundial. América del Norte ocupa actualmente el tercer lugar, con el 16% de la flota mundial. (Red de inteligencia offshore de Clarksons)
# 6. América del Norte es la región con más sobreabastecimiento para la flota de buques de apoyo en alta mar, funcionando a una capacidad del 48% a partir de 2018. África Occidental y la región de Asia-Pacífico operan a niveles de capacidad del 55% respectivamente. Oriente Medio es el segmento más eficiente, operando a un nivel de capacidad del 70%. (Red de inteligencia offshore de Clarksons)
# 7. Actualmente hay 30 subtipos de embarcaciones que actualmente trabajan con la industria de soporte en alta mar, con un promedio de entregas nuevas de alrededor de 60 por año. (SEA Europe)
# 8. Las tarifas diarias en aguas profundas se hundieron a mínimos históricos de $7,000 por los servicios ofrecidos en el Golfo de México en 2018, con tasas de utilización que rondan en un promedio del 25%. Dado que el funcionamiento de las embarcaciones operativas más grandes de la flota puede costar$ 10,000 por día, la mayoría de los propietarios de embarcaciones de la industria han gastado dinero en efectivo hasta por 12 meses solo para permanecer en el negocio. (Revista Offshore)
# 9. El 39% de la participación del Golfo de EE. UU. En la industria de embarcaciones en alta mar está controlada por Edison Chouest, seguida por Harvey Gulf International Marine con un 16% y Hornbeck con un 15%. (Revista Offshore)
# 10. Los propietarios de embarcaciones que operan fuera del Golfo de EE. UU. Requieren contratos a plazo de un orden de seis meses para justificar los estudios de atraque regulatorios que pueden costar hasta 2 millones de dólares. (Revista Offshore)
Tendencias y análisis de la industria de buques de apoyo en alta mar
La rentabilidad y la deuda se están acercando rápidamente a niveles insostenibles para la industria de embarcaciones y soporte en alta mar. El margen de EBITDA se redujo a solo 11% en 2017, lejos del 29% logrado en 2014. El número de plataformas activas también ha bajado un 33% con respecto a las cifras de 2014, cuyas tasas diarias son actualmente un 40% más bajas de lo que eran para la industria al mismo tiempo. hora.
La actual industria mundial de embarcaciones de apoyo en alta mar parece estar sobreabastecida por al menos 1.150 embarcaciones. La plataforma marina promedio requiere un promedio de 4.5 embarcaciones en funcionamiento para soportarla. Solo 175 demoliciones están programadas para 2019 para reducir el número de la industria, mientras que actualmente hay más de 200 nuevos buques en la cartera de pedidos hasta 2022.
Al momento de escribir este artículo, la única opción que tiene la industria para evitar una pérdida severa en los próximos años una vez más es un repunte en los precios del petróleo, seguido de una estabilidad en el rango de $80 a $90 por barril para el petróleo crudo. El único problema es que el petróleo se ha comercializado al 50% de esta tasa necesaria en los últimos días. A enero de 2019, el precio del Crudo Brent se situó en 60,48 dólares.