No hay duda de que Indonesia se enfrenta a un importante desafío de demanda cuando se trata de la disponibilidad de energía. El consumo de energía per cápita de la nación, junto con el índice de electrificación, ha experimentado un fuerte aumento en los últimos años. Dado que la infraestructura existente no puede satisfacer las demandas que están disponibles actualmente, considerar las perspectivas de crecimiento es una opción que ni siquiera está sobre la mesa hasta el momento.
El gobierno de Indonesia lanzó una iniciativa en 2015 para crear 35 gigavatios de nueva capacidad para fines de 2019. Los informes emitidos a fines de 2018 sugieren que el resultado puede retrasarse hasta 2025 debido a las lentas tasas de implementación. Todavía es necesario aumentar la capacidad en al menos 3 gigavatios por año para satisfacer las demandas esperadas.
El 94% de los profesionales de la industria energética de Indonesia dicen que la incertidumbre regulatoria es una barrera importante para la generación a gran escala de nueva capacidad. El 71% dice que hay una falta de políticas consistentes disponibles para la industria y una falta de visión ofrecida por el gobierno.
Estadísticas interesantes de la industria energética de Indonesia
# 1. El 61% de los profesionales de la industria dicen que el marco legal y regulatorio proporcionado por la industria energética de Indonesia no es lo suficientemente favorable para las inversiones privadas. Algunas regulaciones implementadas, como las tarifas de IPP y las restricciones a la transferencia de acciones, pueden incluso haber tenido un impacto negativo en la industria. (PwC)
# 2. La industria de la energía en Indonesia pudo generar el 12% de su energía a partir de recursos renovables en 2017. Tienen el objetivo de duplicar ese porcentaje para el año 2025. (PwC)
# 3. El 48% de los profesionales de la industria cree que existe una falta de transparencia disponible cuando se trata de licitaciones o adquisiciones de nuevos proyectos. Esa puede ser una de las razones por las que solo el 4% del programa de 35 gigavatios alcanzó una fecha de operaciones comerciales en abril de 2018. (PwC)
# 4. El 35% de los proyectos que están destinados a aumentar los niveles de disponibilidad de energía en Indonesia aún no han entrado en la fase de construcción. (PwC)
# 5. El 37% de la energía generada por la industria en Indonesia proviene de centrales eléctricas de carbón. Las instalaciones a gas generan otro 25% de las necesidades del país. La energía hidroeléctrica es responsable del 15% de la capacidad, mientras que las plantas de energía de las minas de carbón ofrecen el 11% de la capacidad total. (PwC)
# 6. Se estima que el tamaño total del mercado para la industria energética de Indonesia asciende a 4.010 millones de dólares en 2016, lo que representa un aumento significativo de los 2.910 millones de dólares generados en 2014. En los últimos cinco años, la industria ha experimentado entre un 7% y un 9% anual crecimiento. (Departamento de Comercio de EE. UU.)
# 7. La tasa de electrificación de Indonesia alcanzó el 91,16% en 2016, aunque Papua y East Nusa Tenggara tienen niveles mucho más bajos, con un 48% y 59% respectivamente. (Departamento de Comercio de EE. UU.)
# 8. El 75% de la electricidad generada por la industria energética de Indonesia proviene de la empresa estatal National Electric Company. De los 58, 541 megavatios actualmente instalados por capacidad, solo 2,434 son producidos por empresas privadas de energía. (Departamento de Comercio de EE. UU.)
# 9. Actualmente hay alrededor de 50.000 kilómetros de líneas de transmisión instaladas para apoyar a la industria eléctrica de Indonesia en la actualidad y 77.514 MVA de capacidad para sus transformadores de transmisión. El sistema de distribución incluye más de 940,00 kilómetros de líneas y aproximadamente 42.000 MVA de capacidad de transformación. (Departamento de Comercio de EE. UU.)
# 10. Indonesia importó equipos de energía eléctrica por valor de casi$ 4 mil millones en 2016, y los productos de los Estados Unidos representan el 26% de ese mercado. (Departamento de Comercio de EE. UU.)
# 11. De 2005 a 2016, la energía geotérmica experimentó los niveles más significativos de crecimiento anual, con una tasa promedio total de 0.87% durante ese tiempo. Los recursos energéticos a base de gas aumentaron un 0,83% durante el mismo período, seguidos por vapor (0,7%), ciclo combinado (0,69%) y diésel (0,61%). (Estadísticas PLN)
# 12. La carga máxima de producción de energía de Indonesia aumentó un 35,7% en 2016 en comparación con el año anterior. (Estadísticas PLN)
# 13. El carbón, el petróleo y el gas natural representan alrededor del 65% de la combinación energética mundial, mientras que la combinación de energía proporcionada por la industria ubicada en Indonesia se acerca al 75%. (Inteligencia de Mordor)
# 14. El sector de hidrocarburos de la industria energética de Indonesia contribuyó con alrededor del 3% a los ingresos estatales en 2016, frente al 14% en 2014 y el 25% en 2016. El valor total de este segmento se estima en$ 20 mil millones. (Grupo empresarial de Oxford)
#15. Desde 1995, los niveles de producción de petróleo en Indonesia han disminuido constantemente, pasando de más de 1,6 millones de barriles por día a unos 800.000 barriles por día en 2014 (Oxford Business Group).
#dieciséis. Se estima que hay 3.300 millones de barriles de reservas probadas disponibles para la industria energética de Indonesia, junto con otros 4.000 millones de barriles de reservas potenciales de petróleo que podrían ayudar a generar más electricidad para el país. (PwC)
# 17. La cuota de mercado internacional del gas natural producido en Indonesia cayó del 2,6% en 2010 a solo el 2% en 2016 (Oxford Business Group).
# 18. La francesa Total E&P Indonesia y la londinense BP son los productores de gas natural más prolíficos del país, responsables del 22% de lo que se produjo en 2016 (Oxford Business Group).
# 19. La inversión en petróleo y gas upstream en Indonesia ascendió a $11 mil millones, que fue el 78% de los objetivos establecidos por el gobierno. (Grupo empresarial de Oxford)
Tendencias y análisis de la industria energética de Indonesia
El gobierno de Indonesia promulgó la Ley de Electricidad No. 30 en septiembre de 2009. Ese nuevo largo estipuló que ya no habría un monopolio en el suministro y distribución de electricidad a los clientes finales en el país. Una licencia para ofrecer electricidad para uso público se otorga ahora a empresas privadas debido a esta legislación, aunque todavía existe un derecho de tanteo para las empresas de propiedad estatal.
La legislación adicional en 2012 permite a las empresas privadas participar en la distribución y transmisión de electricidad desde sus plantas de generación por un máximo de 30 años. En teoría, esto crea una oportunidad para la innovación y la disrupción que podría reducir los precios para los consumidores, aumentar la capacidad y mejorar la distribución, pero el gobierno ha dudado en ofrecer estas oportunidades.
Es por eso que la industria energética de Indonesia, a pesar de su perspectiva positiva, podría resultar en un patrón de crecimiento negativo desde el punto de vista de los ingresos durante la próxima década. Si el gobierno continúa incumpliendo sus objetivos de capacidad adicional mientras no mantiene sus redes actuales, podría haber muy poco progreso para mejorar la tasa de electrificación nacional.