Desde 2010, la industria de tuberías de la India ha experimentado fuertes niveles de crecimiento, logrando una tasa compuesta anual media del 9,7%. Aunque la industria está compuesta por empresas organizadas y no organizadas, la fabricación de tubos de PVC (y tubos de acero) se ha mantenido fuerte.
Existen numerosas aplicaciones domésticas para los productos producidos por la industria. El gobierno de la India fomenta el crecimiento de los ingresos mediante pedidos de alcantarillado, suministro de agua y plomería. Las industrias química y petrolera son clientes habituales de la industria de tuberías de la India. También hay un segmento creciente para el uso de tuberías en riego.
A medida que la población del país se expanda, habrá una necesidad creciente de aplicaciones residenciales de tuberías que se producen en el país. Con un impulso continuo para el desarrollo de infraestructura, incluso el crecimiento del 3,5% en el segmento de tubos de acero continuará viendo mejoras en los ingresos con el tiempo.
Estadísticas interesantes de la industria de tuberías de la India
# 1. El 73% del PVC fabricado en la India es consumido por las industrias de tuberías y accesorios. Del 27% restante, los suelos tienen la participación más alta con un 8%. Les siguen los alambres / cables y las películas / láminas, que poseen una participación respectiva del 5%. (FICCI)
# 2. A nivel mundial, el consumo de PVC para tuberías y accesorios se sitúa en el 43%, mientras que los suelos se sitúan en solo el 3%. (Análisis estratégico de TATA)
# 3. Uno de los mayores proveedores de tubos de PVC en India es Finolex Industries. A partir de 2017, la compañía tenía una capacidad de accesorios de 280,000 TPA y una participación de mercado de volumen del 19%. (Valores HDFC)
# 4. Solo el 60% de la industria de tuberías de la India está clasificada como organización. (Valores HDFC)
# 5. La demanda de PVC en la India supera la oferta nacional disponible en más de un 50%, lo que significa que las extrusoras se quedan a cargo de los problemas de precios de los productos básicos para llegar a fin de mes. (Valores HDFC)
# 6. La capacidad total de resina de Finolex Industries es de más de 272.000 TPA, y hasta el 60% se consume de forma cautiva. Las estimaciones sugieren que la cifra podría alcanzar el 70% para fines del año fiscal 2019 (HDFC Securities).
# 7. La última inversión totalmente nueva para un productor de PVC en la India se produjo en 2003, cuando el diferencial de derechos era de aproximadamente el 15%. Desde entonces, la demanda total dentro de la industria de las tuberías ha crecido en 1,6 millones de toneladas sin que se agregue nueva capacidad. (FICCI)
# 8. Las importaciones de PVC y tuberías a la industria solían cubrir el 5% de la demanda del país en 2002. Hoy, casi el 50% de la demanda se satisface con importaciones y ese porcentaje sigue creciendo. (FICCI)
# 9. Hay más de 6.000 procesadores activos en la industria de tuberías de la India, que producen un valor de más de Rs. 20.000 millones de rupias. Para satisfacer las necesidades de infraestructura requeridas para los niveles de demanda actuales, se deben cubrir casi$ 660 mil millones en costos de construcción urbana en los próximos 20 años. (FICCI)
# 10. El segmento de tubos de PVC de la industria india aporta aproximadamente el 10% del PIB total del país cada año. (FICCI)
# 11. Para una persona promedio en la India, el consumo per cápita de productos de PVC de la industria de las tuberías es de 2 kg por año. En comparación, los estadounidenses consumen PVC a 12,7 kg por persona, seguidos de China (10,3 kg), Tailandia (8,8 kg) y Malasia (7,6 kg). (FICCI)
# 12. La industria del petróleo y el gas es el principal cliente del segmento de acero de la industria de tuberías de la India. Hasta el 12% del gasto de capital total para refinerías y exploración se maneja con tubos sin costura de acero inoxidable o carbono. (Investigación de inversiones de Edelweiss)
# 13. Hasta el 70% de las tuberías de acero que fabrica la industria india cada año se utilizan para la exploración de petróleo y gas. Aproximadamente el 70% de las tuberías de acero inoxidable se utilizan en refinerías o con fines exploratorios. Las tuberías de conducción se utilizan principalmente para petróleo y gas, pero el 25% de ellas se utilizan para transportar agua. El 50% de la tubería ERW fabricada se utiliza como líneas de gas municipales. (Investigación de inversiones de Edelweiss)
# 14. El consumo de energía en India se sitúa en 700 Mtep. El 58% de la energía proviene del carbón, mientras que el 35% proviene del petróleo o el gas. Se espera que las tasas de consumo se dupliquen hasta 2030, creciendo a un 4,6% anual, creando más demanda para la industria de tuberías de la India. (Investigación de inversiones de Edelweiss)
#15. Para la longitud total del oleoducto disponible en la India, los productos del petróleo representan el 37% de lo que se utiliza, mientras que el petróleo crudo representa el 25%. (EY)
#dieciséis. Actualmente existen 31 oleoductos de productos petrolíferos mantenidos por la industria de tuberías, que representan el 95% de la capacidad que se transporta cada año. (EY)
# 17. Aunque el transporte de gas representa el 38% de la red de gasoductos de la India, la infraestructura sigue siendo inadecuada porque hay una disponibilidad limitada de gas natural en el país. La red total respaldada por la industria de tuberías es de más de 15,340 kilómetros de tubería. (EY)
# 18. El 57% del peso molecular del PVC fabricado por la industria de las tuberías de la India proviene de la sal común. El resto se deriva de materias primas de hidrocarburos. (CPMA)
# 19. Actualmente hay 150 fabricantes de maquinaria de procesamiento de plástico activos en la industria de tuberías de la India, que brindan soporte a más de 22,000 unidades de procesamiento de plástico. (Espejo indio)
# 20. El empleo total dentro de la industria de las pipas de la India es de aproximadamente 3,3 millones de personas por año. La demanda de plásticos está creciendo a 2,5 veces el crecimiento del PIB a medida que la clase media india sigue aumentando. (Espejo indio)
# 21. Más de 2.000 empresas están registradas como exportadoras de PVC en la India, lo que respalda una contribución total a la economía de aproximadamente 450 millones de dólares cada año. (Espejo indio)
Tendencias y análisis de la industria de tuberías de la India
El crecimiento de la industria de las tuberías de la India ha sido espectacular, especialmente desde el punto de vista del PVC. En la década de 1930, solo se produjeron unos pocos miles de toneladas del material. Ahora se crean más de 50 millones de toneladas de PVC cada año. A pesar de las altas cifras, el subcontinente indio solo produce el 3% de la capacidad mundial de PVC, a pesar de los altos niveles de demanda interna.
Hay dos desafíos principales a los que se enfrenta la industria en este momento: el vertido de acero al carbono barato en el sector de las tuberías; y la incapacidad de aumentar la capacidad dentro del segmento de la industria del PVC.
Para el sector del acero, las necesidades continuas de exploración de petróleo y gas compensaron los problemas de costos causados por China. Existe una preferencia por los productos nacionales siempre que sea posible, por lo que este tema es una reducción a corto plazo de los ingresos.
El segmento de PVC es una historia diferente. La continua falta de capacidad, alimentada por la falta de inversión, ha hecho que la industria deba importar más de la mitad de la tubería de PVC que se requiere para nuevos proyectos.
Las inversiones continuas deberían ayudar a que la industria se organice más con el tiempo. Sin embargo, debe haber un compromiso local para hacer esto, y eso puede no ser posible en las circunstancias actuales.
