La industria de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) incluye empresas que diseñan, fabrican, distribuyen y reparan conjuntos y componentes electrónicos para OEM (fabricantes de equipos originales). Debido a que muchos de los productos electrónicos de consumo actuales se fabrican en China debido a las ventajas de costos y la disponibilidad de materiales, una parte importante de la industria de EMS se encuentra en el sureste de Asia.
Esta industria es relativamente nueva, despegó a fines de la década de 1970 gracias al establecimiento de Solectron. Antes de esta empresa innovadora, la mayor parte de la fabricación de productos electrónicos en el mundo se gestionaba mediante tiradas de productos a gran escala utilizando técnicas de montaje internas. Al ofrecer más flexibilidad, hubo menos problemas de recursos humanos, lo que permitió a las PYMES permitirse tiradas limitadas. Eso creó oportunidades para responder a picos repentinos de demanda sin crear valores de costo más altos.
Actualmente hay cuatro niveles disponibles en la industria de EMS, con empresas divididas en segmentos según sus ingresos. Las empresas de nivel 1 ganan más de $5 mil millones, mientras que las organizaciones de nivel 2 deben ganar al menos$ 500 millones. Las organizaciones reciben una clasificación de Nivel 3 cuando ganan al menos$ 100 millones, y el Nivel 4 cubre a cualquiera que gane menos que eso.
Estadísticas esenciales de la industria de EMS
# 1. El mercado total disponible de ensamblaje de productos electrónicos de América del Norte en 2017 se valoró en$ 294 mil millones. Más del 72% de las ganancias provinieron de oportunidades de ensamblaje interno de OEM. (IPC Global)
# 2. La tasa de crecimiento de las ventas para los participantes de la industria de EMS en América del Norte ha aumentado cada año desde 2014, alcanzando un aumento del 10,5% en 2017. El número de pedidos pendientes como porcentaje de las ventas también ha crecido de manera constante durante ese tiempo. (IPC Global)
# 3. El 37% de las ventas totales en el mercado de América del Norte correspondió a la industria electrónica, lo que lo convirtió en el mercado vertical más grande para los participantes de la industria durante el año. (IPC Global)
# 4. Alemania también ha experimentado una expansión impresionante de su industria de EMS en los últimos años, logrando una tasa de crecimiento del 12,2% cuando las cifras monetarias se calculan en dólares estadounidenses. Todas las demás empresas que participan en esta industria registraron tasas de crecimiento de dos dígitos en 2017. (in4ma)
# 5. El empleo en el sector alemán de la industria de EMS creció un 4,2%, con alrededor de 1.400 nuevos puestos de trabajo previstos para 2018. (in4ma)
# 6. La entrada de pedidos creció un 22% para la industria de EMS en 2018, lo que fue significativamente mayor que el crecimiento del 11% experimentado en 2017. Los ingresos que representan un factor B2B llegaron a una proporción de 1,22, lo que generó una acumulación de cobertura de 209 días hábiles. (in4ma)
# 7. Aproximadamente el 10% de las empresas activas en Alemania reportaron una disminución en los ingresos con respecto al año anterior, debido principalmente a problemas de asignación que tenían con algunos componentes específicos. (in4ma)
# 8. Las reservas fueron inferiores a los ingresos en Suiza a 0,90, lo que creó una reducción en la cartera de pedidos para su industria de EMS. Las empresas aún lograron una tasa de crecimiento del 10,5%, con un aumento de los ingresos del 11,7%. El empleo incluso creció más del 11% en 2018 después de ver una disminución del 3,6% el año anterior. (in4ma)
# 9. Las empresas globales de EMS como Jabil, Flex y Foxconn generan más del 30% de los ingresos de EMS que se producen en Europa cada año. (in4ma)
# 10. El crecimiento de los ingresos de EMS en Austria se situó en el 2,6% en 2018, con solo 11 empresas que representan el 50% de las ganancias del año. Aunque ese crecimiento fue mínimo en comparación con el resto de Europa, se expandió sobre el nivel récord de ganancias del año anterior. Los pedidos recibidos superaron los ingresos en un 15%. (in4ma)
# 11. La contratación en Austria para la industria de EMS también se mantuvo fuerte, con un 5,6% más de oportunidades de tiempo completo disponibles en comparación con el año anterior. (in4ma)
# 12. Un auge de la automatización en la industria de EMS ha dejado un aumento del 30% en el número de unidades de robots industriales vendidas para mantenerse al día con las demandas de producción. En la actualidad, hay más de 2 millones de robots trabajando en la industria, con más de 381,000 vendidos en los últimos 12 meses. (Federación Internacional de Robótica)
# 13. El énfasis en la automatización dentro de la industria de EMS significa que podrían venderse otros 2 millones de robots en los próximos 24 meses. (Federación Internacional de Robótica)
# 14. Los fabricantes contribuyeron con más de 2,38 billones de dólares a la economía de EE. UU. En los últimos 12 meses, incluidos los ingresos generados por la industria de EMS. Por cada dólar que las empresas gastan en procesos de fabricación, se agregan otros 1,82 dólares al valor general de la economía nacional. (Asociación Nacional de Fabricantes)
#15. La mayoría de los fabricantes de Estados Unidos son muy pequeños. Había casi 250.000 negocios activos en este espacio, incluidas cifras de la industria de EMS, pero solo 3.837 se consideraron grandes. El 75% de las agencias emplean a menos de 20 personas. (Asociación Nacional de Fabricantes)
#dieciséis. El 8,5% de los trabajadores estadounidenses están empleados en el sector manufacturero de los Estados Unidos. Desde 2009, las empresas han incorporado más de 1,3 millones de trabajadores, y dos tercios de ellos están empleados en la producción de bienes duraderos como la electrónica. (Asociación Nacional de Fabricantes)
# 17. Los fabricantes en los Estados Unidos ofrecen uno de los porcentajes más altos de trabajadores que califican para los beneficios de salud ofrecidos por el empleador. El 92% de los empleados son elegibles para recibir beneficios en 2018, que es mucho más alto que el promedio del 79% cuando se analizan todas las industrias. Aproximadamente el 82% de los empleados elegibles utilizan los planes que están disponibles para ellos. (Fundación de la Familia Kaiser)
# 18. El salario promedio de un empleado de fabricación en los Estados Unidos es de más de $84,000 por año, aunque ese número refleja beneficios además del cheque de pago. Los trabajadores no agrícolas promedian alrededor de $66,000 por año. La mayoría de los trabajadores ganan alrededor de $27 por hora. (Asociación Nacional de Fabricantes)
# 19. Las exportaciones del sector manufacturero de Estados Unidos se han cuadriplicado en las últimas tres décadas. En 1990, se enviaron al mundo 329.500 millones de dólares en productos manufacturados. En 2018, fue de poco menos de 1,4 billones de dólares, a pesar de que había un dólar más fuerte. (Departamento de Comercio de EE. UU.)
# 20. La inversión extranjera directa en los sectores manufactureros de Estados Unidos superó los 1,6 billones de dólares, estableciendo un récord en 2017 por la cantidad agregada. (Asociación Nacional de Fabricantes)
# 21. Los ingresos de la fabricación de placas de circuito y componentes electrónicos en los Estados Unidos superan los 40.000 millones de dólares al año. (Tecnología de creación)
# 22. El mercado global de EMS es ahora responsable de casi el 40% de todas las tareas de montaje que se producen. Hubo un récord de 225 millones de colocaciones realizadas en la Universidad de Vancouver. (Tecnología de creación)
# 23. En la actualidad, existen algunas máquinas SMT que operan en la industria EMS que pueden colocar más de 136.000 componentes en una hora. Una línea Siemens SMT puede colocar un componente tan pequeño como 0,4 mm por 0,2 mm en una placa, que es tan pequeña que necesitaría tener un microscopio para ver el proceso. (Tecnología de creación)
# 24. Las instalaciones de fabricación que realizan inspecciones o reprocesos de PCB deben tener al menos 1,000 lúmenes de brillo con su iluminación para garantizar que el trabajo de control de calidad se realice con precisión. La iluminación LED es la opción preferida ya que las bombillas duran más y generan menos calor al crear los niveles de iluminación necesarios. (Tecnología de creación)
# 25. Foxconn fabrica más de 540.000 unidades de iPhone para Apple todos los días como parte de su trabajo en la industria de EMS. (Tecnología de creación)
# 26. El 40% de los costos de los componentes de un vehículo en 2015 estaban directamente relacionados con la electrónica que formaba parte del proceso de fabricación. (Tecnología de creación)
# 27. El valor esperado de la industria global de EMS en 2019 es de $621 mil millones, que es más de $160 mil millones más de lo que era en 2014. (Tecnología de creación)
# 28. Las mujeres representan aproximadamente el 27% de los empleados a tiempo completo que puede encontrar en la industria de EMS en la actualidad. (Tecnología de creación)
# 29. Hasta el 80% de los costos de producción que enfrentan las empresas activas en la industria de EMS cada año provienen de decisiones que se tomaron durante la fase de diseño de un proyecto. (Tecnología de creación)
# 30. Más del 30% de las actividades de fabricación de productos electrónicos que ocurren en México pertenecen a la industria de Tecnología de la Información. Hay fábricas que fabrican chips de memoria, CPU, conmutadores de red, ordenadores y enrutadores. Otro 30% involucra productos electrónicos de consumo, y hay instalaciones que producen paneles LCD, placas de circuitos y equipos de comunicaciones. (NAPS Internacional)
# 31. Aunque el PIB general en México está creciendo lentamente, la tecnología producida en el país está creciendo a una tasa anual del 20%. No se espera una desaceleración en el sector de EMS hasta al menos 2026. Este impresionante ciclo ha convertido al país en el sexto productor de tecnología más grande del mundo en la actualidad. (NAPS Internacional)
# 32. Más de $70 mil millones en productos de tecnología se exportan a los Estados Unidos cada año, que es solo superado por China en la cantidad que compran los estadounidenses. (NAPS Internacional)
# 33. La mano de obra mexicana en la industria de EMS cuesta aproximadamente un 20% menos de lo que cuesta hoy en China, aunque hace 15 años era un 58% más que su competidor en Asia. Cuando agrega el hecho de que también está capacitado y educado, eso lo convierte en un entorno de fabricación útil y moderno. (NAPS Internacional)
# 34. Las Naciones Unidas clasificaron a México recientemente como el sexto mejor lugar del mundo para la inversión extranjera directa, con gran parte del énfasis en la industria de EMS en el país. (NAPS Internacional)
# 35. Las filiales de empresas multinacionales extranjeras emplearon a casi 2,5 millones de trabajadores manufactureros en los Estados Unidos en 2016. Eso representa alrededor del 20% del empleo total en este sector. Los productos informáticos y electrónicos recibieron un impulso de 152.900 posiciones. (Asociación Nacional de Fabricantes)
# 36. El 64% de las actividades privadas de investigación y desarrollo que ocurren en los Estados Unidos provienen de los fabricantes. Aunque los productos farmacéuticos representan más del 30% de todos los ingresos gastados en esta área, las computadoras y la electrónica también contribuyeron de manera significativa. (Asociación Nacional de Fabricantes)
# 37. Más del 30% de la energía que consume Estados Unidos cada año se destina directamente a los procesos de fabricación. Esa cifra representa alrededor de 32,3 billones de BTU de energía. (Asociación Nacional de Fabricantes)
# 38. Casi el 70% de los fabricantes en los Estados Unidos están estructurados como una entidad de paso. Cuando se agregan empresas individuales y sociedades a S-Corps, esa cifra aumenta al 83,4%. (Cámara HSV)
# 39. Casi el 50% de las exportaciones de productos manufacturados de Estados Unidos se destinó a países que tienen un acuerdo de libre comercio. Más de $674 mil millones en bienes se enviaron a estas naciones en 2014, lo que representa el 48,1% del mercado total para el año. (Cámara HSV)
# 40. Entre 2000 y 2013, el comercio mundial de productos manufacturados se duplicó con creces, pasando de 4,8 billones de dólares a 12,2 billones de dólares. Aproximadamente el 34% de las oportunidades comerciales mundiales incluyen productos que pueden incluir productos del sector EMS. (Cámara HSV)
# 41. Si la manufactura en los Estados Unidos por sí sola se clasificara como una nación, entonces sería la novena economía más grande del mundo. (Cámara HSV)
# 42. Uno de los desafíos más importantes que se le presentan a la industria estadounidense de EMS es que las agencias enfrentan una carga de costos de estructura del 20% en comparación con sus competidores globales. Eso significa que el costo de cada producto nacional es más alto, lo que coloca a las empresas en una desventaja real cuando intentan vender en el extranjero. (El Instituto de Fabricación)
# 43. Entre 2005-2010, el monto total en impuestos locales y estatales pagados por los fabricantes de EMS aumentó en un 31%. (El Instituto de Fabricación)
# 44. La tasa de rentabilidad del sector manufacturero en los Estados Unidos promedió el 12,5% entre 1980 y 2011, aunque hubo fuertes caídas en la tasa de rendimiento del capital en 1992 y 2001 (The Manufacturing Institute).
Análisis y tendencias de la industria de EMS
Los beneficios económicos inherentes de la deslocalización o la subcontratación son diferentes para cada empresa de la industria de EMS. Tampoco se puede negar el hecho de que la fabricación a través de estas opciones ha experimentado una tendencia constante al alza durante los últimos 20 años. Hay beneficios claros a considerar con gastos generales reducidos, menores costos de mano de obra, eficiencias de producción e introducciones de productos más rápidas.
Es por eso que continuaremos viendo un aumento en el interés de los OEM que desean colaborar con los participantes de la industria de EMS para continuar los ciclos de desarrollo de productos.
Hay tres tendencias clave que seguirán generando inversiones en los próximos años: subcontratación del diseño de productos, integración de la fabricación y desarrollo de asociaciones estratégicas. El objetivo de la industria es crear una única parada para los clientes porque las competencias en diseño, ingeniería y fabricación están disponibles con estos esfuerzos.
Las empresas que emprenden la subcontratación y se vuelven más receptivas con sus servicios son las que verán el mayor éxito en la futura industria de EMS. La producción interna no desaparecerá por completo, pero serán aquellos que utilicen big data y formen asociaciones estratégicas los que tengan el potencial para el mayor éxito.
