13 Mejores software CRM de 2022 (comparado y revisado)

A medida que crece la competencia por los clientes potenciales y las ventas, los equipos de ventas y los propietarios de negocios necesitan una mejor manera de rastrear a los clientes en cada etapa del recorrido del comprador. Aquí es donde entra en juego el software CRM.

El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) tiene como objetivo fomentar estas relaciones con los clientes en todos sus canales, asegurando una experiencia excelente para los clientes y, en última instancia, guiándolos por el embudo de ventas.

Las herramientas de CRM ayudan a administrar y mejorar la interacción de la empresa dentro de una base de datos al aprovechar el marketing por correo electrónico, la generación de clientes potenciales y la automatización del marketing.

Para facilitar su decisión, clasifiqué y revisé el mejor software de CRM basado en características, integraciones, capacidades de ventas, herramientas de marketing, soporte, precios y más.

Empecemos.

Descargo de responsabilidad: este artículo contiene enlaces de afiliados por los que puedo recibir una pequeña comisión sin costo para usted si compra un plan. Sin embargo, estas son las herramientas que he examinado y recomiendo completamente cuando se trata de CRM. Puede leer mi divulgación completa de afiliados en mi política de privacidad.

¿Cuál es el mejor software CRM?

Después de usar una tonelada de CRM diferentes en numerosas empresas de tecnología y probar tanto los CRM para pequeñas empresas como los CRM empresariales, aquí están mis mejores opciones para el mejor software de CRM.

1. HubSpot CRM.

El mejor CRM gratuito con herramientas de marketing.

HubSpot CRM es una suite de marketing con todas las funciones, y su software CRM es su oferta más popular.

HubSpot CRM es ideal para los profesionales de ventas debido a sus excelentes funciones y herramientas que ahorran tiempo. También es una opción sólida para los equipos de marketing con la capacidad de capturar, rastrear y hacer crecer clientes potenciales dentro de una base de datos.

Ofrecen una versión 100% gratuita de su software, con la capacidad de actualizar y obtener acceso a todo su conjunto de herramientas de marketing.

Características principales:

Desarrollo de clientes potenciales y correo electrónico: puede enviar correos electrónicos personalizados y gratuitos y realizar un seguimiento de sus resultados con informes analíticos integrados.
Organización y administración de contactos: puede conectar su bandeja de entrada de correo electrónico a su CRM y sincronizar y organizar automáticamente sus contactos en un solo lugar.
Más de 300 integraciones: conecte fácilmente su pila de tecnología existente para obtener más funciones de las herramientas por las que ya está pagando.
Chat en vivo y chatbots: ayude a los clientes más rápido con tickets de soporte, herramientas de productividad y capacidades de chat instantáneo.
Datos del canal de ventas: los líderes de ventas pueden ver todo su canal de ventas con información sobre la actividad de ventas y el desempeño individual.

Pros:

Un plan gratuito que puede actualizar en cualquier momento.
Integrado con sus paquetes de ventas y marketing, que incluyen chat en vivo, páginas de destino, marketing por correo electrónico, gestión de anuncios, gestión de documentos y más.
Segmentación de listas y marketing por correo electrónico gratuito.
Una bandeja de entrada de conversaciones y correo electrónico del equipo para acceder a todos los mensajes en un solo lugar.
Un gran creador de formularios para capturar información de clientes potenciales.
Herramientas de administración de anuncios para rastrear el ROI en campañas pagas en Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.

Planes de precios:

HubSpot CRM tiene un plan gratuito que ofrece muchas funciones excelentes para comenzar. Luego puede optar por actualizar a uno de sus planes pagos:

Starter ($ 40 / mes): todas las funciones del plan gratuito, más formularios adicionales, hasta 50 segmentaciones de listas de correo electrónico,$ 1k en administración de anuncios, 10 paneles de informes y bots conversacionales limitados.
Profesional ($ 800 / mes): todas las funciones gratuitas y de inicio, más 2,000 segmentaciones de listas de correo electrónico,$ 10,000 en administración de anuncios, 25 paneles de informes y funciones completas de chatbot. Este plan también abre funciones adicionales como soporte telefónico, estrategias de contenido, un certificado SSL y un blog.
Empresa ($ 3,200 / mes): todas las funciones descritas anteriormente (con opciones de nivel superior), además de roles de usuario, segmentación basada en eventos, puntuación predictiva de clientes potenciales, llamadas API, atribución de ingresos multitáctil, webhooks y más.

Comienza con HubSpot CRM.

Prueba HubSpot CRM

2. Zoho CRM.

Mejor CRM para pequeñas empresas (PYMES).

Con Zoho CRM, puede obtener una vista de 360 grados de su negocio, realizar un seguimiento de las oportunidades de marketing y ventas esenciales y aumentar las tasas de conversión. Con más de 150.000 clientes en todo el mundo, Zoho CRM es una de las herramientas más populares de esta lista.

Características principales:

Análisis CRM avanzado: integra sus datos y obtiene información útil.
Asistente de ventas con tecnología de inteligencia artificial: Zoho ayuda a los equipos y representantes de ventas a tomar decisiones basadas en el perfil del cliente y a detectar anomalías.
Gestión del rendimiento: con funciones como gamificación, informes, previsión de ventas y gestión de territorios, puede sacar el máximo partido a los gastos de su pequeña empresa.
Habilitación de ventas: lo ayuda a generar cotizaciones de precios y acceder a los scripts de ventas.
Gestión de procesos: permite al equipo trazar cada paso del proceso de ventas con el generador de ventas y las reglas de procesamiento.

Pros:

Atención al cliente omnicanal por teléfono, chat en vivo, correo electrónico y redes sociales.
Proporciona automatización de alto nivel.
Altamente personalizable.
Más de 100 integraciones de terceros, incluidas LinkedIn, Zapier, integraciones de correo electrónico como Google y Outlook, y más.
Altamente escalable.
Período de prueba gratuito de 15 días.
Ofrece una versión móvil (para planes pagos).
Garantiza la seguridad, la integridad y el cumplimiento normativo de los datos.
Se ofrecen varios idiomas.
Tiene un plan gratuito para hasta 3 usuarios.
Proporciona una gestión integral del calendario.
Ofrece importación / exportación de datos.
Función de ventas predictivas para ayudar con el enriquecimiento de datos, análisis de opinión por correo electrónico y más.

Planes de precios:

Los tres planes pagados, el ‘Estándar’, ‘Profesional’ y ‘Empresarial’ cuestan$ 12,$ 20 y$ 35 por usuario por mes (facturados anualmente). Zoho CRM también ofrece un plan freemium para hasta 3 usuarios.

Comience con Zoho CRM.

Pruebe Zoho CRM

3. Freshsales.

Funciones de ventas más inteligentes.

Freshsales es un CRM basado en inteligencia artificial para la puntuación de clientes potenciales, la actividad del correo electrónico, la captura de correo electrónico, etc. Una de sus características más destacadas es que proporciona una vista de 360 grados de su empresa.

Características principales:

Gestión de clientes potenciales: proporciona soluciones para convertir posibles clientes potenciales en clientes.
Gestión de acuerdos: le brinda una imagen completa de dónde se ubica el acuerdo en el embudo de ventas. También lo ayuda a administrar y organizar cada paso del embudo y maximizar sus posibilidades de conversión.
Seguimiento y puntuación de clientes potenciales: con la función de inteligencia artificial incorporada, puede clasificar y puntuar clientes potenciales e identificar los que tienen más probabilidades de realizar una compra.
Asignación automática de clientes potenciales: el CRM permite que los clientes potenciales seleccionados seleccionen a los vendedores automáticamente.
Smartforms (web-to-lead): cuando una persona llena el formulario web en su sitio web, automáticamente se convierte en un cliente potencial y se agrega a su base de datos.

Pros:

Proporciona automatización de alto nivel y flujos de trabajo inteligentes.
Amplia gama de integraciones, que incluyen MailChimp, Zapier, Calendar, Piesync, Segment y más.
API RESTful para ayudarlo a leer, modificar, agregar y eliminar datos de help desk.
Segmentación de clientes potenciales basada en el comportamiento.
Puntuación avanzada de clientes potenciales basada en características y comportamiento.
Envía mensajes personalizados de bienvenida y de correo de voz.
Cumple con GDPR.
Período de prueba gratuito de 21 días.
Excelente atención al cliente por teléfono y correo electrónico.
Conocido como uno de los mejores CRM móviles con aplicación móvil.
Seguimiento de eventos (rastrea la comunicación anterior para planificar el enfoque futuro).
Altamente flexible.

Planes de precios:

Freshsales ofrece cuatro planes, desde $12 hasta $79 por usuario por mes (cuando se factura anualmente).

Empiece con Freshsales.

Prueba Freshsales

4. Salesforce.

Mejor software CRM empresarial.

Salesforce es uno de los nombres más famosos de esta lista y tiene más de un millón de usuarios en todo el mundo. Es un software CRM basado en la nube que atiende a todas las ramas de una empresa, incluidas ventas, servicio, marketing, análisis y más.

Características principales:

Gestión de oportunidades: puede cerrar más acuerdos identificando las oportunidades perfectas con el módulo de “gestión de oportunidades”.
Gestión de contactos: con este módulo, puede realizar un seguimiento de parámetros como el historial del cliente, las comunicaciones y las menciones en las redes sociales.
Gestión del rendimiento de ventas: establezca objetivos de ventas y actualice los objetivos para obtener el mejor rendimiento de ventas.
Flujo de trabajo visual: con esto, puede arrastrar, soltar, compartir y realizar un seguimiento de archivos y actualizaciones.
Función de primer feed: le permite ver lo que desea ver primero (según su configuración).

Pros:

Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, disponible por teléfono, correo electrónico y tickets.
Automatización y personalización de alto nivel (proporciona una gran experiencia social).
Período de prueba gratuito de 30 días.
Alojado en la nube (más rápido y económico).
Compatible con Linux, Windows, Mac, Android.
API abierta (por lo tanto, altamente personalizable).
Ofrezca gestión de territorio empresarial, un CRM de ventas y gestión de redes sociales.
Atención al cliente en varios idiomas y divisas.
Amplia gama de plantillas de correo electrónico para elegir.
Puntuación de clientes potenciales de Einstein incorporada.
Gestión de leads con automatización de fuerza de ventas e inteligencia empresarial.
Compatible con todos los dispositivos, incluidos los teléfonos móviles.
Proporciona comunidades de socios.
Generador de procesos incorporado y herramientas de generación de leads.
Gran cantidad de integraciones de terceros (LeadExec, Ambassador, Zuora, Zendesk, entre otros).
Opción de envío masivo de correos electrónicos para ayudarlo a ahorrar tiempo y esfuerzo.

Contras:

No puede ser utilizado por empresas que desean una implementación local.
El soporte de chat en vivo no está disponible.

Planes de precios:

Salesforce ofrece una variedad de productos; por tanto, los precios pueden variar. Sin embargo, los planes de suscripción comienzan en$ 25 por usuario por mes, y el plan más caro cuesta $1,250 por usuario por mes (ambos facturados anualmente). También puede ponerse en contacto con ellos para un plan personalizado.

Para obtener una visión más detallada de estas herramientas principales, consulte mi comparación de HubSpot frente a Salesforce.

5. Salesflare.

Mejor CRM de ventas para automatización.

La mayoría de los CRM dependen de usted y del resto del equipo de ventas que realizan la entrada manual de datos, pero este no es el caso de Salesflare. Hace que mantener el CRM actualizado sea muy sencillo al reunir toda la información automáticamente.

Características principales:

Canalizaciones de ventas visuales de arrastrar y soltar: cree una descripción general clara de su canal de ventas, actualícela rápidamente y realice un seguimiento del progreso. Puede crear tantas canalizaciones como desee.
Seguimiento del correo electrónico y del sitio web: sepa cómo interactúan sus clientes con sus correos electrónicos y qué están leyendo en su sitio web. Realice un seguimiento de los correos electrónicos enviados desde Gmail, Outlook y Salesflare.
Sincronización de firmas de correo electrónico: deje de copiar y pegar información de firmas de correo electrónico en su CRM. La herramienta detecta e interpreta automáticamente las firmas para actualizar sus contactos.
Datos de contacto y de la empresa enriquecidos automáticamente: comience a escribir el nombre de una empresa y, a continuación, haga clic en el resultado de búsqueda correcto. A partir de ahí, rellena previamente el perfil de la empresa con información disponible públicamente.
Plantillas de correo electrónico y flujos de trabajo: automatice los correos electrónicos repetitivos mediante el uso de plantillas en Salesflare y Gmail, con la tecnología de teclas de acceso directo y campos de combinación. ¿Quiere automatizar completamente su seguimiento? Simplemente configure un flujo de trabajo de correo electrónico.
Puntos fuertes de la relación: ¿ Está buscando la introducción adecuada? Salesflare detecta quién en su equipo sabe quién (y qué tan bien) en la empresa que está persiguiendo, para que sepa cómo acercarse a ellos.
Recordatorios automatizados: nunca olvide hacer un seguimiento con un cliente, responder un correo electrónico o ingresar notas de la reunión.
Escáner de tarjetas de presentación: tome una foto de las tarjetas de presentación que reciba con su escáner incorporado. Su IA extraerá todos los datos de contacto en cuestión de segundos.
Paneles de control listos para usar: no es necesario contratar a una persona de inteligencia empresarial. Desde el momento en que se pone en marcha, su herramienta automáticamente comenzará a procesar sus datos y extraer información.

Pros:

Está en funcionamiento en días, no en meses: la puesta en marcha lleva a los equipos un promedio de tres días, en comparación con casi dos meses con los CRM de la competencia.
Su equipo lo entiende: a pesar de que tiene mucho poder, su interfaz es simple e intuitiva. Y su automatización mantiene a su equipo actualizándolo y usándolo, incluso cuando los tiempos se ponen difíciles.
Clientes más felices; más ventas: los equipos realizan un seguimiento más eficaz de sus prospectos, para que todos reciban la atención personal que merecen.

Contras:

No ofrece implementación local.
Solo admite software en inglés.

Precios:

Salesflare ofrece tres planes pagos: Growth, Pro y Enterprise.

La mayoría de las funciones vienen en el plan de crecimiento, excepto las secuencias de correo electrónico, los permisos y los paneles personalizados. El plan Enterprise es para aquellos que necesitan asistencia a nivel empresarial. Los precios comienzan desde $29 por mes y van hasta $99 por mes.

6. Ágil.

Mejor CRM simple.

El Nimble es una herramienta de software CRM excelente, aunque simple, que funciona dentro de la bandeja de entrada de G-Suite u Office 365. Le permite actualizar contactos, acceder a información de contacto y de la empresa fácilmente y administrar acuerdos desde su flujo de trabajo, entre otras características impresionantes..

Características principales:

Gestión de relaciones: le ayuda a combinar y recopilar automáticamente las conexiones de las redes sociales, las comunicaciones, las bandejas de entrada y las citas del calendario.
Perfiles en vivo: registros de contactos accesibles y procesables para localizar rápidamente la información de contacto y el historial de interacciones.
Segmentación: lo ayuda a mantenerse organizado al segmentar sus contactos en listas para realizar diversas acciones.
Función de recordatorio: nunca pierda una oportunidad con las funciones de recordatorio preprogramadas.
Gestión de canalizaciones: manténgase siempre al tanto de cada etapa del embudo de ventas mediante la representación visual de las canalizaciones.

Pros:

Envía correos electrónicos grupales para ayudarlo a involucrar a su audiencia a gran escala.
Seguimiento de correo electrónico para atraer clientes / clientes potenciales de manera más efectiva.
Amplia gama de integraciones de terceros, como Gmail, Outlook, HubSpot, Mailchimp y más.
Ofrece una aplicación de contactos inteligentes rediseñada (widget mejorado para soporte, calendarios, tareas, ofertas y más).
Altamente escalable y personalizable.
Prueba gratuita de 14 días.
La herramienta de prospección le permite visitar un sitio web y obtener detalles profesionales sobre personas que no figuran en el sitio web.
Tiene una función de ‘mensaje grupal’.
Amplia gestión de tareas para crear y asignar tareas a diferentes miembros del equipo.
Compatible con teléfonos móviles.
Garantiza la seguridad, la integridad y el cumplimiento de GDPR de los datos.

Contras:

Solo hay un plan disponible.
No tiene uno con la función de respuesta automática.
No tiene un plan gratuito.
Muchas integraciones necesitan una herramienta de ‘sincronización’ para funcionar correctamente.

Planes de precios:

Solo hay un plan disponible. El precio es de $25 por mes (facturado mensualmente) y$ 19 por mes (facturado anualmente).

7. Pipedrive.

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas que utiliza IA para automatizar tareas repetitivas y gestionar clientes potenciales y ventas. Actualmente, brindan soporte a más de 90,000 clientes y más de $24 mil millones en acuerdos han pasado a través de su plataforma.

Características principales:

Gestión de clientes potenciales: realice un seguimiento de los clientes potenciales y las ventas desde formularios, chatbots y más, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Canalizaciones de ventas visuales: puede organizar su canalización y crear etapas personalizadas (caliente, tibia, fría) por representante o miembro del equipo.
Seguimiento de la comunicación: un historial de contactos completo rastrea llamadas, correos electrónicos, chats y más, y le permite configurar su horario en tiempo real.
Aplicaciones móviles: puede usar Pipedrive desde su dispositivo móvil e integrar su teléfono inteligente con otras aplicaciones de ventas para aumentar las ventas.

Pros:

Puede agregar fácilmente ofertas, valores, probabilidades de ganar y cerrar fechas.
Los campos personalizados ilimitados recopilan cualquier información del cliente.
Los informes personalizados pueden realizar un seguimiento de las estimaciones de ingresos y los ingresos recurrentes.
Los informes de actividad pueden rastrear llamadas de ventas individuales, correos electrónicos, demostraciones y eventos.
Los informes de datos de fuentes de clientes potenciales le indican de dónde provienen sus clientes potenciales (orgánicos, directos, SEM, redes sociales, ventas salientes, etc.)
“Sales Assistant” crea sugerencias de rendimiento y recomendaciones de automatización para ahorrarle tiempo.

Precios:

Pipedrive ofrece cuatro planes pagos: Essential, Advanced, Professional y Enterprise. Estos planes van desde $12.50 por usuario por mes a $99 por usuario por mes.

8. NetHunt CRM.

NetHunt CRM trabaja en colaboración con su cuenta de Google y todas las demás aplicaciones. Le brinda toda la familiaridad de G-suite, junto con todas las funcionalidades de CRM.

Características principales:

Gestión de relaciones con los clientes: se encarga de gestionar y dar seguimiento a los clientes potenciales, atender a los clientes existentes, crear registros y responder preguntas.
Gestión de canalizaciones: selecciona las ofertas y actividades adecuadas para seleccionar y realizar un seguimiento diario o semanal y ver qué tan cerca está de cerrar una transacción.
Gestión del ciclo de ventas: busque clientes potenciales de forma más eficaz, averigüe el estado del ciclo de ventas y optimice los esfuerzos.
Seguimiento de clientes potenciales: asegure el seguimiento oportuno y el estado de los clientes potenciales para que pueda rastrearlos y abordarlos de manera eficaz.
Seguimiento de ventas: lo ayuda a realizar un seguimiento de las ventas a través de múltiples canales, monitorear los KPI del equipo de ventas y capturar información sobre clientes potenciales y clientes.

Pros:

Totalmente integrado con Gmail.
Período de prueba gratuito de 14 días.
Filtre, clasifique y guarde los datos de la forma que necesite.
Altamente personalizable y escalable.
Envía correos electrónicos masivos personalizados.
Capture posibles clientes potenciales con un solo clic.
Interfaz intuitiva y fácil de usar.
Ampliamente integrado con aplicaciones de terceros (LinkedIn, Mailchimp, Twitter, Facebook y más).
Alojado en la nube (configuración económica y sencilla).
Plataforma multilingüe.
Soporte al cliente por correo electrónico, teléfono y chat en vivo disponible.
Compatible con dispositivos móviles.
La importación y exportación de datos se realiza sin esfuerzo.

Contras:

No es compatible con Linux.
Atención al cliente de tickets no disponible.
La implementación local no está disponible.
No hay plan gratuito disponible.

Planes de precios:

NetHunt CRM ofrece tres planes, llamados ‘Professional’, ‘Professional Plus’ y ‘Enterprise’. Los precios comienzan desde $24 por mes y van hasta $48 por mes.

9. CRM de cáscara de nuez.

Nutshell CRM es un software integral basado en la nube destinado a resolver una multitud de problemas de procesos comerciales. Es una herramienta holística capaz de manejar todas las facetas de un CRM empresarial y perfecta para mantener registros detallados. Utiliza una plataforma de Amazon Web Services (AWS).

Características principales:

Gestión de contactos: gestione, importe y exporte todos sus contactos para empezar de inmediato (sincronización automática de contactos, base de datos centralizada, escáner de tarjetas de visita, función de búsqueda inteligente).
Informes y seguimiento del rendimiento: vea instantáneamente el rendimiento de sus ventas desglosando por producto, representante, fuente de clientes potenciales y más (informe de ventas, informe de previsión, informe de pérdidas, informe de actividad, informe de embudo, paneles de control).
Automatización de ventas: automatice la mayoría de los procesos con herramientas poderosas para lograr la máxima eficiencia.
Integraciones extensas: anula la necesidad de un departamento de TI al ofrecer varias integraciones de terceros como Mailchimp, Constant Contact, Intercom, Outlook, Slack y más.

Pros:

Envíe correos electrónicos masivos.
Compatible con dispositivos móviles.
Importación y exportación de datos fáciles.
Proporciona un entorno de gran colaboración.
Altamente escalable y personalizable.
Alojado en la nube (económico y fácil de implementar).
Amplia asistencia al cliente por teléfono, correo electrónico, asistencia en directo y tickets
Prueba gratuita de 14 días.
Gestión integral de la canalización (vista de tablero de arrastrar y soltar, vista de lista, vista de gráfico).
Garantiza la seguridad de los datos, la integridad de los datos y el cumplimiento normativo (compatible con GDPR).
Proporciona copias de seguridad continuas al tomar instantáneas dos veces al día, semanalmente y mensualmente.
Compatible con la industria de tarjetas de pago (PCI) para proteger la información de facturación.

Contras:

No admite varios idiomas (solo inglés).
No ofrece implementación local.
Los planes de precios no incluyen ningún plan freemium.

Planes de precios:

Nutshell CRM ofrece dos planes.

El primero es el plan ‘Starter’ de $19 por usuario por mes, y luego tiene el plan ‘Pro’ por$ 19 por usuario por mes (facturado anualmente).

10. Insightly.

Insightly es una plataforma CRM moderna que puede ayudarlo a hacer crecer su negocio más rápido al construir relaciones duraderas con los clientes.

Características principales:

Enrutamiento de clientes potenciales: rastrea la información de clientes potenciales más relevante, incluida una línea de tiempo de actividad rica de la fuente de la campaña de marketing, correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones.
Gestión de relaciones: le permite establecer relaciones sólidas con los clientes existentes y conseguir que se incorporen nuevos clientes.
Amplias integraciones de terceros: integrado con una amplia gama de aplicaciones como Gmail, Mailchimp, Dropbox, Outlook y más.
Gestión de canalizaciones: le permite supervisar el rendimiento del equipo de ventas, realizar un seguimiento del argumento de venta e identificar dónde se encuentra precisamente en el embudo de ventas.

Pros:

Compatible con dispositivos móviles, tanto Android como iOS.
Proporciona cuadros de mando visuales para mostrar y realizar un seguimiento de métricas importantes.
Garantiza la integridad de los datos (cifrado AES-256 de grado militar) y el cumplimiento normativo (compatible con GDPR).
Calendario y eventos muy flexibles.
Altamente escalable y personalizable.
Ofrece funciones para garantizar un filtrado y etiquetado eficientes posibles.
Recordatorios y seguimiento de correo electrónico automatizados integrados.
Prueba gratuita de 14 días.
Una de las soluciones de software más asequibles.
Atención al cliente disponible por teléfono, tickets y correo electrónico.
Tutoriales integrados para una experiencia práctica de trabajo con el software.
Obtenga una vista macro / micro en tiempo real de su negocio.
Fácil de usar e intuitivo.

Contras:

No tiene soporte de chat en vivo ni implementación local.
Admite solo un idioma (inglés).

Planes de precios:

Los precios comienzan desde $29 y van hasta $99 por usuario por mes (facturados anualmente). Insightly también ofrece un plan gratuito para hasta 2 usuarios.

11. Engagebay.

Engagebay: CRM de ventas y marketing todo en uno

Engagebay es un CRM alojado en la nube que integra todos los procesos y funciones comerciales como ventas, marketing y finanzas en una sola plataforma. Además de eso, el software se centra principalmente en la automatización para una máxima eficiencia.

Características principales:

Marketing por correo electrónico: ofrece un gran módulo, combinado con funciones como pruebas A / B, respuestas automáticas, cumplimiento de CAN-SPAM, contenido dinámico, correos electrónicos activados por eventos y más.
Generación de prospectos: generación de prospectos eficiente con funciones como importación y exportación de contactos, captura de prospectos, integración de bases de datos, nutrición, puntuación, segmentación y más.
Automatización de marketing: ofrece CTA personalizables, campañas de goteo, inteligencia de ventas, seguimiento de visitantes del sitio web, etc.
Marketing de redes sociales: puede realizar análisis, administración de contactos, publicación automatizada, administración de contenido y administración de múltiples cuentas.

Pros:

Ofrece un gran plan gratuito.
Extensas integraciones de aplicaciones de terceros, como Zapier, Xero y más.
Altamente personalizable y escalable.
Interfaz intuitiva y fácil de usar.
Atención al cliente integral por teléfono, chats en vivo, correo electrónico, tickets.
Ofrece un período de prueba gratuito para planes pagos.
Uno de los planes más asequibles del mercado (totalmente basado en la nube).
Garantiza la seguridad, la integridad y el cumplimiento normativo de los datos (compatible con GDPR).
Información consolidada del cliente en tiempo real para todos (incluidas interacciones y compras anteriores).
Variedad de formularios y ventanas emergentes para la participación de los visitantes y la generación de clientes potenciales.

Contras:

No ofrece implementación local.
Solo admite software en inglés.

Planes de precios:

Tiene cuatro amplios segmentos:

Todo en uno
Márketing
CRM y bahía de ventas
Bahía de servicio

El segmento de CRM & Sales Bay tiene cuatro planes (uno gratuito y tres de pago).

Los planes pagados comienzan desde $7.79 y van hasta $29.99 por usuario por mes, según las características (cuando se pagan dos veces al año). También puede pagar anual o mensualmente.

12. PipelineDeals.

PipelineDeals es un software de CRM todo en uno intuitivo, alojado en la nube, ideal para pequeñas y medianas empresas. Tiene excelentes características con un enfoque en las ventas y el empoderamiento de los empleados.

Características principales:

Gestión de canal de ventas: le permite visualizar, optimizar y comprender su canal de ventas para obtener la máxima eficiencia.
Gestión de clientes potenciales: identifique, rastree, dé seguimiento y empuje a los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse (en ventas) a lo largo del embudo de ventas.
Gestión de contactos: le ayuda a establecer nuevas relaciones con posibles clientes potenciales y a realizar un seguimiento de los clientes existentes.
Gestión del equipo de ventas: establece objetivos significativos y establece un seguimiento de la actividad del equipo. Además, le ayuda a eliminar redundancias, retrasos y confusión al organizar el conocimiento del equipo y proporcionar un marco para la colaboración.

Pros:

Período de prueba gratuito de 14 días.
Ofertas, etapas, empresas y contactos ilimitados.
Almacenamiento de archivos ilimitado.
Fácil importación / exportación de datos (Excel u otro CRM).
Dado que está alojado en la nube, es económico y fácil de configurar.
Alta personalización y escalabilidad.
Compatible con móviles (Android e iOS).
Aceleración de correo electrónico incorporada, que le ayuda a realizar un seguimiento de la tasa de apertura, las tasas de clics y las descargas.
Le permite desarrollar cuadros de mando para visualización en tiempo real.
Extensas integraciones de terceros (Mailchimp, Outlook, Excel, Zapier y más).
Seguimiento de moneda extranjera incorporado (cualquier mercado o moneda local).
Análisis completo de datos y gestión de campañas para obtener información procesable.
Soporte al cliente extenso por correo electrónico, teléfono, soporte en vivo y tickets.

Contras:

No ofrece un plan freemium.
No obtiene una implementación local.
No hay soporte en varios idiomas (solo en inglés).

Plan de precios:

Los planes pagados comienzan desde $25 y van hasta $49 por mes.

13. CRM ágil.

Agile CRM es un CRM todo en uno con un enfoque en la automatización de su marketing y ventas mientras los agrupa en una plataforma. Es un servicio SaaS basado en la nube que también es uno de los software más asequibles que existen.

Características principales:

Gestión de contactos: la gestión eficiente de contactos de una sola página puede ayudarle a cerrar más acuerdos.
Gestión de proyectos: gestión eficaz de todos los proyectos en la misma plataforma con funciones como listas de tareas de arrastrar y soltar y más.
Programación de citas: puede compartir su calendario en línea y automatizar la programación, las invitaciones y los seguimientos.
Marketing por correo electrónico: cree y envíe correos electrónicos profesionales, boletines informativos, personalícelos y realice un seguimiento y análisis de los resultados.

Pros:

Ofrece un plan gratuito para hasta 10 usuarios.
Basado en la nube (económico y fácil de configurar).
Ofrece ventanas de chat múltiple, entrada de datos sencilla y automatización del flujo de trabajo.
Amplia asistencia al cliente por teléfono, correo electrónico, chats en vivo y tickets.
Seguimiento completo del correo electrónico para ayudarlo a obtener información esencial sobre su campaña de marketing por correo electrónico.
Respuestas automáticas incorporadas.
Amplias integraciones de terceros con aplicaciones sociales, de facturación, de correo electrónico y de atención al cliente.
La función de “telefonía” le permite disfrutar de llamadas con un solo clic, guiones de llamadas y automatización del correo de voz.
Ofrece marketing móvil para enviar SMS personalizados y utilizar la mensajería móvil en campañas.
Le ayuda a crear páginas de destino dinámicas para atraer e involucrar clientes potenciales.
Ofrece ventanas emergentes de excelente intención de salida (convierte a los visitantes que abandonan en su uso).
Altamente escalable, personalizable y fácil de usar.

Contras:

No proporciona implementación local.
Solo admite inglés.
Atención al cliente 24 horas al día, 5 días a la semana (no 24 horas al día, 7 días a la semana).

Planes de precios:

Agile CRM es un plan gratuito con funciones limitadas. Hay tres planes pagados que comienzan desde $8,99 y van hasta $47,99 por usuario por mes.

14. Grupo de anuncios.

Adsoup es un software CRM multiplataforma que se enfoca en agilizar las comunicaciones entre su empresa y sus clientes. Es más adecuado para las ventas y puede resultar muy útil para las pequeñas y medianas empresas.

Características principales:

Mensajería en tiempo real: la compatibilidad móvil garantiza que siempre pueda atender a sus clientes, incluso desde ubicaciones remotas, mediante el uso de un navegador web.
Seguimiento de ventas: conozca el estado exacto de un posible cliente potencial y su posición en el embudo de ventas.
Monitoreo de ingresos: estudie y realice un seguimiento de los canales que generan los ingresos máximos para un mayor enfoque.
Comunicaciones de plataforma única: permite a los representantes de ventas realizar un seguimiento de todos los posibles clientes potenciales en múltiples ventanas y no perderse nada.

Pros:

Tiene un gran plan gratuito.
Las suscripciones pagas tienen una prueba gratuita de 7 días.
Alto nivel de automatización (recopile la generación de clientes potenciales de Facebook, las respuestas a los anuncios de mensajería y los clientes potenciales por correo electrónico en una canalización).
Proporciona correo electrónico IMAP compartido y el bot de Google Dialogflow (planes pagados).
Compatible con dispositivos móviles.
Realizar chats simultáneos.
Contiene la función de respuestas enlatadas (mayor eficiencia).
Seguimiento de valor e informes de ingresos en tiempo real.
Alojado en la nube (configuración económica y sencilla).
Atención al cliente a través de chat en vivo.
Ofrece un solo tablero para unificar múltiples canales.
Implica el almacenamiento de documentos y un sencillo cambio de plataforma.
Ofrece gestión de tratos de arrastrar y soltar.
Amplias integraciones de terceros.

Contras:

No tiene soporte al cliente por correo electrónico / teléfono.
Solo admite inglés (sin capacidad en varios idiomas).
Tienes que pagar una cantidad adicional por complementos adicionales.

Planes de precios:

Por un lado, Adsoup ofrece un plan gratuito eficaz. Las suscripciones pagas comienzan desde $19 y van hasta $56 por usuario por mes (facturado mensualmente). El pago anual implica un descuento.

Algunas herramientas que aún no figuran en la lista incluyen SugarCRM, Netsuite, SAP y Microsoft Dynamics CRM.

¿Qué es el software CRM?

El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es un tipo de herramienta en línea que ayuda a las organizaciones a gestionar un canal de ventas desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de ventas.

Fuente: Nextiva.com

Los CRM ayudan a las empresas a acceder, organizar y dar sentido a los datos de los clientes para generar más ventas.

CRM recopila información de varios canales como redes sociales, campañas de correo electrónico, chat en vivo, llamadas telefónicas, interacción personal, formularios de comentarios y más. Aprovecha aún más el análisis de datos para analizar el historial de compras, los patrones y las necesidades del cliente.

El objetivo es mejorar la experiencia del cliente y la satisfacción del cliente, convirtiendo a los clientes potenciales en clientes y luego nutriendo y mejorando esa relación.

CRM ha existido durante mucho tiempo (antes en forma de papel), pero los beneficios de los sistemas CRM se hicieron evidentes después de la digitalización generalizada.

Los sistemas CRM vinculan varios departamentos, incluidos ventas, marketing, recursos humanos, servicio al cliente, TI, inteligencia empresarial (BI) y finanzas. Además, cualquier empleado puede acceder fácilmente a los datos en tiempo real, lo que permite a los equipos tomar decisiones rápidas basadas en datos.

En general, las soluciones de CRM han logrado conectar equipos interdepartamentales y aumentar las ventas al tiempo que eliminan los silos comerciales.

¿Qué debe buscar en el software CRM?

Estas son las 10 cosas principales que debe buscar al elegir su software de CRM basado en la web:

1. Ventas y gestión de clientes potenciales.

Su CRM debe generar clientes potenciales a partir de marketing entrante, llamadas de ventas, registros de correo electrónico y más. Busque tareas preestablecidas para realizar un seguimiento de los clientes potenciales en menos tiempo. Su CRM debe nutrir sus clientes potenciales a través de todo el proceso de ventas, desde el cliente potencial hasta el cierre.

2. Comercialización.

Las herramientas de marketing integradas, como las canalizaciones de correo electrónico, las bases de datos y las integraciones de redes sociales, pueden ayudar con la alineación de marketing y ventas.

3. Integraciones.

Los sistemas CRM se integran con otro software empresarial importante como herramientas de marketing por correo electrónico, plataformas publicitarias, herramientas de visualización de datos y más.

4. Análisis e informes.

La mayoría de las plataformas CRM tienen capacidades de generación de informes integradas e informes prediseñados. Verifique las funciones de informes dinámicos y en vivo.

5. Movilidad de productos.

Dado que los equipos de ventas están en movimiento, ¿CRM ofrece uso en diferentes dispositivos? Verifique si su CRM se puede usar no solo en computadoras, sino también en dispositivos móviles y tabletas.

6. Cronograma de implementación.

El período de implementación del producto debe ser relativamente rápido, de bajo costo y sin errores. Pregúntele a su ingeniero de soporte cuánto tiempo es el cronograma y qué recursos se requieren de su equipo.

7. Flujos de trabajo de gestión de proyectos.

Los tableros de administración de tareas y las listas de verificación de aprobación deberían ayudar a sus equipos de ventas a administrar sus tareas de manera eficiente.

8. Seguridad.

El almacenamiento de archivos y la seguridad de la plataforma son primordiales al seleccionar su CRM. Dado que su CRM está integrado con tantos datos importantes, asegúrese de que la seguridad de su plataforma sea de primera categoría.

9. La experiencia del usuario es clave.

¿Qué tan fácil de usar es su CRM? No olvide UX y asegúrese de que su equipo se sienta cómodo trabajando con esta herramienta a largo plazo y que haya una curva de aprendizaje corta.

10. Llamadas API.

Su CRM debe tener una arquitectura robusta, extensible y abierta para integraciones de datos personalizadas.

Preguntas que debe plantearse al elegir el software CRM.

¿Está diseñado para pequeñas empresas o empresas?
¿Este software se integra con las herramientas que ya estoy usando?
¿Cuántos puestos de usuario se proporcionan y hay un mínimo de usuarios?
¿Sería fácil capacitar a los empleados?
¿Hay tarifas de configuración y cuál es el costo total?
¿Qué tipo de funciones de seguridad son estándar en el software?
¿La API es accesible?

¿Cuáles son los beneficios del software CRM?

Estos son algunos de los beneficios demostrados de utilizar un buen CRM para empresas de todos los tamaños:

1. Mejora de las relaciones con los clientes y las interacciones con los clientes.

El software CRM le permite optimizar la información del cliente y puede ayudarlo a generar conocimientos, lo que le permite brindar un mejor servicio a sus clientes.

2. Puede realizar una venta cruzada y una venta ascendente.

Armado con el conocimiento sobre la elección y las preferencias del cliente, puede sugerir fácilmente la compra de productos complementarios. Además de eso, puede recomendar otras versiones de valor agregado del producto (s) que sean más caras que el que compró su cliente.

3. Mejora la colaboración.

Rompiendo con los silos, todos los miembros de la organización pueden acceder a los mismos datos en tiempo real, lo que puede conducir a una mejor colaboración entre los miembros del equipo, así como entre los diferentes equipos de ventas y marketing involucrados.

4. Eficiencia mejorada.

Dado que tiene acceso a información como las preferencias, las opciones y el historial de compras del cliente, el cliente no necesita dedicar tiempo a explicar sus requisitos. Puede capitalizar su conocimiento, satisfacer al cliente y mejorar la eficiencia del trabajo.

5. Ahorre costos a largo plazo.

Configurar un software CRM puede ser costoso, pero es un costo único. Por otro lado, una mayor eficiencia operativa y colaboración conduce a una mayor productividad, que disminuye a largo plazo.

6. Aumenta el compromiso de los empleados.

Los empleados se sienten empoderados cuando pueden acceder a los datos, lo que hace que los empleados asuman más responsabilidad en el trabajo diario. Por lo tanto, las soluciones CRM aumentan naturalmente la participación de los empleados.

¿Cómo se usa el software CRM?

Es fácil comenzar a usar el software CRM, especialmente cuando piensa en los beneficios asociados con él. Para obtener los mejores resultados, debe utilizarlo en todos los niveles de su organización.

A continuación, se muestran algunos pasos sobre cómo utilizar un CRM:

1. Agregue representantes de ventas.

Antes de agregar a alguien más, asegúrese de que sus vendedores participen, ya que son los más vitales para su herramienta CRM.

Su equipo de ventas finalmente obtendrá los ingresos, y CRM es crucial para que ellos obtengan más ventas para el negocio. Es por eso que también debe asegurarse de que lo encuentren fácil de usar.

2. Segmente su audiencia.

Cada negocio es diferente y hay diferentes formas en que una empresa puede segmentar su embudo de ventas. El método más utilizado es dividir a sus clientes potenciales en varias etapas como “cliente potencial”, “oportunidad” y “cliente”, que los representa desde el punto de vista de la empresa.

3. Importe su lista de contactos.

Si bien muchas pequeñas empresas utilizan diferentes sistemas de CRM para diversos usos, es una buena práctica utilizar uno solo.

Sin embargo, ya sea que esté utilizando un único CRM o no, debe importar sus datos, como la lista de contactos, acuerdos anteriores y otra información del cliente. Casi todas las herramientas de los sistemas CRM permiten la carga de archivos CSV.

4. Integraciones de terceros.

El objetivo de un CRM es centrarse en los detalles y los datos del cliente a través de tantos canales como sea posible. Por lo tanto, necesita un software CRM que proporcione abundantes integraciones de terceros.

Algunas de las integraciones esenciales que deberías tener en cuenta son Amazon, Alibaba, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.

5. Cree un tablero.

Los sistemas CRM tienen el poder de simplificarle las cosas mediante la creación de un tablero. Un tablero le permite tomar el control de todo lo que necesita hacer mostrándolo en la pantalla.

Básicamente, es un panel de control central visual donde tienes acceso a todas las funciones de tu negocio y controlas lo que quieras en cualquier momento.

Aquí hay una infografía que muestra cómo se ve un tablero de sistemas de CRM típico:

Puede ver y monitorear actualizaciones de proyectos, finalizaciones de tareas, estadísticas, visualizaciones, gráficos y mucho más.

6. Cree informes.

El equipo de ventas es donde sus esfuerzos de marketing impactan en las ventas del mundo real. Es por eso que debe proporcionarles la mayor cantidad de información posible, lo que facilitará su trabajo de vender el valor correcto a los clientes adecuados.

Es una buena práctica crear informes a intervalos regulares, como semanalmente, trimestralmente o mensualmente, y enviarlos a los representantes de ventas.

Estos informes ayudan a los representantes de ventas a:

Evaluar su desempeño
Evaluar el desempeño del equipo
Lleve un registro de los objetivos que han logrado y los objetivos que aún deben alcanzar.
Mantenga un registro del desempeño comparativo entre colegas (para consideraciones sobre bonificaciones e incentivos)

Los representantes de ventas pueden modificar su desempeño en consecuencia.

Preguntas frecuentes sobre el software CRM

¿Cuál es el CRM más sencillo?

Si está buscando un CRM simple y fácil de usar, hay muchas opciones. La versión gratuita de HubSpot que se sincroniza con tu cuenta de Gmail es muy fácil de configurar y usar. NetHunt, otro CRM basado en Gmail, es otro que se puede instalar con unos pocos clics. Finalmente, Nimble CRM se conoce como un CRM fácil de usar y es rápido y fácil de configurar.

¿CRM es difícil de aprender?

Aprender a implementar y utilizar un CRM no es tan difícil como uno pensaría. Todos los CRM cuentan con técnicos y soporte de incorporación útiles para que su sistema esté en funcionamiento y sincronizado con su pila de tecnología.

Si está buscando una solución altamente personalizable, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP y Salesforce brindan un excelente soporte de implementación.

¿Google tiene un CRM?

Google no tiene su propio CRM. Sin embargo, hay muchos sistemas CRM que se integran con Gmail.

Por ejemplo, Zoho, Agile CRM, Streak, HubSpot, Freshsales y Salesforce Essentials se integran fácilmente con su cuenta de Gmail.

¿HubSpot CRM es realmente gratuito?

Según HubSpot, mantendrán su CRM básico gratis para siempre y siempre tendrán un plan gratuito. Sus herramientas CRM gratuitas incluyen administración de contactos, tareas y actividades, actividad del sitio web de contactos, información de la empresa, prospectos, emisión de boletos y más.

¿Cuál es el mejor software CRM de ventas?

El mejor software de CRM de ventas debe tener herramientas creadas para los equipos de ventas, incluidas las canalizaciones de ventas, información de clientes y clientes potenciales, seguimientos automáticos, ventas cruzadas, ventas adicionales y más. Aquí están mis mejores opciones:

1. HubSpot

2. Zoho

3. Freshsales

4. Salesforce

5. Nimble

6. Pipedrive

7. NetHunt CRM

8. Nutshell CRM

Resumen ejecutivo.

Hay muchas herramientas de CRM en el mercado y todas tienen sus propias características y beneficios únicos.

Por ejemplo, Zoho hace que el software de administración de relaciones con los clientes sea fácil y divertido, mientras que Insightly lo ayuda a concentrarse en el lado de la administración de proyectos.

Por otro lado, Freshsales es conocido por su facilidad de uso, y Nutshell es, en pocas palabras, excelente para su equipo de ventas.

En general, mi primera elección es HubSpot debido a su paquete de marketing avanzado y a su diverso conjunto de planes pagos.

Sin embargo, usted conoce su negocio mejor que nadie y es usted quien debe decidir qué necesita. Mire el valor que está obteniendo a un precio definido y el resultado que está viendo.

Mire aspectos como la implementación en la nube frente a la implementación local, las características y la funcionalidad, las integraciones de terceros, la facilidad de uso, los planes de precios y más. Estudie todas las facetas antes de elegir el software CRM perfecto para su negocio.