El gobierno de la India ha tomado varias medidas necesarias para fomentar el desarrollo de la industria de seguros de vida a nivel nacional. El Esquema Nacional de Protección de la Salud que se introdujo en septiembre de 2018 proporciona más de $7,700 en cobertura en seguros de vida a más de 100 millones de familias vulnerables en el país. Cuando este esfuerzo llegue a su fin, el resultado esperado es un aumento en la penetración de seguros del 34% al 50%.
Hay aproximadamente 50 millones de agricultores que se benefician de los esfuerzos de la industria de seguros de vida de la India para ampliar la cobertura también a las zonas rurales. La Autoridad Reguladora y de Desarrollo de Seguros de la India espera emitir una oferta pública inicial para nuevas compañías de seguros en la India en un futuro próximo si desean invertir en acciones.
Las empresas activas dentro de la industria de seguros de vida de la India ahora pueden invertir hasta un 10% en bonos de nivel 1 adicionales como una forma de apuntalar su capital. Debido a que casi todo el desarrollo de esta industria ocurre en el sector privado, las iniciativas gubernamentales que se ofrecen hoy probablemente crearán un sólido nivel de crecimiento durante varios años.
Estadísticas importantes de la industria de seguros de vida de la India
# 1. Actualmente hay 57 compañías de seguros que operan en toda la India. En total, 24 de ellos están en el negocio de proporcionar seguros de vida. Solo hay una empresa del sector privado para la industria: Life Insurance Corporation o LIC. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 2. Las primas brutas de seguros en India alcanzaron un total de $94,4 mil millones en el año fiscal 2018. Más de $71 mil millones provinieron de la industria de seguros de vida en el país. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 3. La penetración general de los seguros, medida como porcentaje del PIB, alcanzó el 3,69% en 2017. Esa cifra fue solo del 2,71% en 2001. (India Brand Equity Foundation)
# 4. Las primas de los nuevos negocios de seguros de vida aumentan un 3,6% en India para alcanzar un valor de $15,4 mil millones para el año fiscal 2019. El segmento de no vida de la industria de seguros de la India registró un año con año bruto bruto del 12,4%. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 5. Hubo 10 acuerdos de fusión y adquisición diferentes para el sector de seguros en India en 2017. El valor total de estas transacciones fue de $903 millones. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 6. El sector de seguros en India recaudó aproximadamente$ 7 mil millones a través de emisiones públicas en 2017. (India Brand Equity Foundation)
# 7. Durante la última década que terminó en el año fiscal 2018, la industria de seguros de la India tuvo una tasa compuesta anual del 10.5%, ganando más de $40 mil millones en valor durante ese tiempo. Las primas de los seguros de vida se expandieron a una tasa del 12,5%. (PwC)
# 8. India representa actualmente alrededor del 2% del total de primas de seguros de vida del mundo. A pesar de tener acceso al segundo mercado más poblado del mundo, el mercado de seguros solo ocupa el puesto 15 en el mundo en términos de volumen de primas. (PwC)
# 9. Aunque el sector público controla el 98% del mercado de seguros general en India, solo tiene una participación del 72% de los ingresos totales. (PwC)
# 10. La industria de seguros de vida en India tiene la densidad más alta del país, registrando$ 43 en 2015. Esta cifra ha disminuido desde 2010 cuando la densidad se midió en$ 56. El porcentaje de penetración también ha bajado, pasando del 4,4% en 2010 al 2,7% en 2015. (HSBC Research)
# 11. La tasa de penetración de los seguros de vida en India es mucho más baja en comparación con sus pares en la región a partir de los datos de 2016. Taiwán tiene la tasa más alta con un 15,6%. Hong Kong le sigue con un 12,7%. Japón y el Reino Unido están ambos al 8%. India está justo detrás de Estados Unidos, por detrás de los estadounidenses en un 0,4%. (Investigación de HSBC)
# 12. La densidad de la industria de seguros de vida en India es una de las más bajas del mundo. Hong Kong ofrece la tarifa más alta con más de $5,000. El Reino Unido, Taiwán, Japón, Singapur, Francia y Corea del Sur están por encima de los$ 2,000. Incluso Estados Unidos ocupa un lugar destacado en$ 1,657 en comparación con los$ 44 de India. (Investigación de HSBC)
# 13. El 22% del PIB de la India proviene de los ahorros de los hogares que son físicos y financieros. Desde 2010, la proporción de activos financieros de un hogar ha ido disminuyendo. Del total de ahorros de los hogares, el 19% consiste en primas de seguros de vida, lo que representa un 26% menos que su pico en 2010. (HSBC Research)
# 14. Los cinco principales actores del mercado controlan hoy el 89% de las primas totales que se encuentran en la región. Ese porcentaje es 14 puntos más alto que lo que experimenta Singapur, mientras que es 44 puntos porcentuales más alto que lo que experimenta el mercado indonesio. (Investigación de HSBC)
Tendencias y análisis de la industria de seguros de vida en la India
Se espera que la industria de seguros en general en India alcance un total de $280 mil millones en ingresos para 2022. Si ese pronóstico se extiende hasta 2025, entonces el sector puede alcanzar los$ 400 mil millones por primera vez. La declaración del seguro de vida continuará proporcionando al menos el 65% de la participación de mercado general, asumiendo que las tendencias que están vigentes en la actualidad aún existirán.
Aunque las tendencias de los seguros de vida son más bajas que las de los seguros distintos de los de vida en los últimos años, la industria debería comenzar a ver que los niveles de crecimiento se igualan una vez más en el futuro cercano. La tasa promedio de crecimiento para el segmento de la industria de seguros de vida en la India podría llegar al 15% cada año hasta el 2023. Luego, podría bajar al 4% al 6% durante los próximos dos años.
Todavía hay factores impredecibles en la India, como la creciente clase media, nuestra población asegurable más joven y una mayor conciencia de querer protección y planificación de la jubilación a considerar. Las ganancias podrían ser incluso más altas de lo esperado para la industria, pero también existe un alto nivel de riesgo para evaluar antes de involucrarse.
