La industria láctea de Sudáfrica se encuentra en medio de un cambio importante. En 2016, el Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca introdujo la nueva regulación de productos lácteos R260. La nueva regulación requiere listas de ingredientes, fechas de caducidad y códigos de lote en todos los envases de productos lácteos.
Eso ha creado problemas con el etiquetado del contenido de grasa, que esencialmente ha creado una nueva categoría de productos lácteos de “grasa media” para el mercado.
Estas regulaciones se implementaron para respaldar el crecimiento continuo dentro de la industria láctea. Es la quinta industria agrícola más grande de Sudáfrica, donde se produce leche a diario para proporcionar un ingreso regular a muchos productores, tanto grandes como pequeños. Las recientes actualizaciones en los equipos de producción han ayudado a impulsar el valor agregado a la industria, aunque también han creado una demanda de trabajadores altamente calificados que están comprometidos con el trabajo.
La producción lechera comercial y las pequeñas explotaciones familiares no comerciales forman parte de esta industria. Sin embargo, desde 1997, el número de pequeños productores ha disminuido porque ya no existen juntas de control que ofrezcan asistencia para la producción y la comercialización.
Estadísticas importantes de la industria láctea de Sudáfrica
# 1. Parmalat es el principal productor de productos de queso en Sudáfrica, con una participación de mercado del 29% de las ventas en 2017. Dairybell ocupó el segundo lugar, con una participación de mercado del 15%. (Euromonitor)
# 2. Clover tiene la mayor participación de mercado cuando se trata de productos lácteos frescos, responsable del 30% de las ventas de la industria en 2017. Eso es una reducción del 1% en la participación de mercado con respecto a las cifras de 2016. (Euromonitor)
# 3. Aproximadamente el 48% de los consumidores en Sudáfrica compran un producto lácteo ESL o pasteurizado de forma regular, en comparación con el 40% de los consumidores que prefieren la leche esterilizada o UHT. (Leche de Sudáfrica)
# 4. El producto lácteo más popular que se vende en Sudáfrica es el yogur, y el 82,5% de los hogares informa un consumo regular. El 80% de los hogares compra maas, mientras que el 63% de los consumidores compra queso crema. (Leche de Sudáfrica)
# 5. Danone es el principal proveedor de productos lácteos agrios, incluido el yogur, en Sudáfrica. El 42% de las ventas dentro de este nicho de productos son de esta marca. (Euromonitor)
# 6. Una granja lechera requiere al menos 100 vacas para ser un contribuyente sostenible a la industria láctea de Sudáfrica. Las granjas con menos vacas todavía producen leche, pero luchan con la rentabilidad. (Leche de Sudáfrica)
# 7. Sudáfrica tiene actualmente una población total de ganado de 14 millones de cabezas. Eso representa el 0,95% de la población mundial de ganado, lo que coloca al país en el puesto 21 del mundo. (Conductores)
# 8. Las vacas Holstein son las más populares en las granjas lecheras de Sudáfrica. Sin embargo, el número de productores de leche que operan en la industria ha disminuido de 50.000 en 1997 a solo 1.600 en 2017 (Farm Ireland).
# 9. Las Holstein en las granjas lecheras de Sudáfrica pueden promediar alrededor de 29 litros por día. Los Ayrshires promedian alrededor de 22,4 litros por día, mientras que los Jerseys promedian alrededor de 19,3 litros por día. Las vacas deben ordeñarse 2-3 veces al día. (Granja Irlanda)
# 10. La leche se vende generalmente en envases de 2 litros en Sudáfrica, y se vende al por menor a unos 25 rand por envase. Los agricultores reciben alrededor de R10 por litro si también actúan como procesadores. (Granja Irlanda)
# 11. El costo promedio de producción de un productor lechero en Sudáfrica es de 4 rands por litro de leche. (Granja Irlanda)
# 12. Para la industria láctea sudafricana, el tamaño promedio de la manada de un agricultor en el país es ahora de 350. Solo el 2% de las manadas en el país tienen más de 1,000 cabezas. (Granja Irlanda)
# 13. Se venden unos 250 millones de litros de leche cruda al mes, aunque la cifra de ventas no se ha actualizado desde 2014. (Farm Ireland)
# 14. El número de ganado lechero ha ido disminuyendo en Sudáfrica desde 1969, cuando un pico de más de 2,4 millones de cabezas de ganado componía la población. (Índice Mundi)
#15. Aproximadamente el 50% de la leche producida en Sudáfrica se produce en el Cabo Oriental o Occidental. Aproximadamente el 25% se produce alrededor de KwaZulu-Natal. (Benchmark Agri)
#dieciséis. Alrededor del 50% de la leche que produce la industria láctea en Sudáfrica proviene de granjas que entregan más de 5.000 litros de leche por día. La finca promedio del país produce alrededor de 3.700 litros de leche al día. (Benchmark Agri)
# 17. El 44% de todas las granjas de Sudáfrica tienen más de 200 vacas. El tamaño promedio de la manada en el Cabo Oriental es de más de 500 vacas, mientras que en KwaZulu-Natal, es de más de 420 vacas. (Benchmark Agri)
# 18. Las vacas en Sudáfrica producen más leche estacionalmente, con un 40% más de leche disponible entre septiembre y noviembre. Los rendimientos de leche más bajos ocurren entre abril y julio. (Benchmark Agri)
# 19. El 98% de la leche que produce la industria láctea de Sudáfrica se vende a los mercados formales. El 40% de la leche se destina a productos derivados del queso, siendo los quesos duros el producto principal producido. (Benchmark Agri)
# 20. La distancia media a pie de una vaca en Sudáfrica para encontrar el alimento que necesita es de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida. La distancia más larga para los alimentos frescos en las granjas lecheras documentadas fue de 2,7 kilómetros de ida desde la sala. (Benchmark Agri)
# 21. Solo el 20% de los acres disponibles para pastos en Sudáfrica se riegan. (Benchmark Agri)
# 22. Clover ofrece actualmente un precio de la leche de R3.5 por kilogramo, con bonificaciones por un mayor contenido de proteínas y grasas. También se pagan bonificaciones a las granjas que producen mayores cantidades de leche. (Benchmark Agri)
# 23. La mortalidad de los terneros es inferior al 3% en las granjas lecheras que implementan separaciones de terneros durante el mayor tiempo posible. La mayoría de los terneros permanecerán alrededor de 7-8 semanas con leche antes de ser trasladados a alimentarse. (Benchmark Agri)
Tendencias y análisis de la industria láctea de Sudáfrica
Con las nuevas regulaciones en vigor, algunas empresas pueden encontrar reducciones temporales en las preferencias de los consumidores a medida que los ingredientes y el etiquetado se vuelven un énfasis en el marketing. Busque algunos productos, como yogur y blanqueadores de café, para impulsar la industria en los próximos años.
Suponiendo que todas las condiciones económicas permanezcan estables, se pronostica una tasa compuesta anual del 3% para la industria láctea sudafricana hasta 2022. Las mayores ganancias se verán en las categorías de leche fresca y agria, mientras que los productos de queso preenvasados pueden seguir experimentando reducciones en la demanda.
Las condiciones económicas han sido desfavorables para los productores de leche, especialmente con productos lácteos más baratos procedentes de Europa. Con una gran cantidad de productos lácteos que llegan al mercado mundial de exportación, los agricultores sudafricanos han tenido dificultades para mantenerse competitivos con su perfil de costos más alto.
Al mismo tiempo, los mercados europeos han reducido las regulaciones, mientras que Sudáfrica las ha aumentado, creando otro punto débil para la industria.
Busque incluso menos agricultores que se queden dentro de la industria láctea hasta 2023, aunque es probable que aumente el tamaño promedio de la manada. Eso debería mantener el valor de la industria algo estable, aunque encontrar un crecimiento de las ganancias puede ser difícil en los próximos años.
