Los 7 mejores complementos de CRM de WordPress 2022

¿Está buscando una forma de administrar los clientes potenciales y las relaciones con los clientes en su sitio web de WordPress?

Una herramienta de gestión de relaciones con el cliente, o CRM para abreviar, podría ser el boleto. Aunque hay toneladas de enormes herramientas de CRM de SaaS , y Salesforce probablemente sea el ejemplo más notable, también puede llevar el poder de un CRM a su sitio de WordPress con un complemento CRM de WordPress dedicado.

De esa manera, no tendrá que aprender una nueva interfaz y agregar una herramienta completamente nueva a su flujo de trabajo solo para administrar sus relaciones con los clientes.

En esta publicación, he recopilado siete de los mejores complementos de CRM de WordPress, la mayoría de los cuales ofrecen una versión gratuita para que pruebes (así como versiones premium con más funciones, en algunos casos). Para cada complemento de CRM, compartiré su:

• Caracteristicas clave
• Integraciones
• Detalles de precios

¡Comencemos porque las relaciones con sus clientes no esperarán!

Tabla de contenido

1. 1. HubSpot
2. 2. Jetpack CRM
3. 3. Marmota
4. 4. FluentCRM
5. 5. WP ERP
6. 6. UpiCRM
7. 7. Zoho CRM
8. ¿Cuál es el mejor complemento CRM de WordPress para usted?

1. HubSpot

HubSpot es una popular herramienta de CRM y ventas entrantes. Es una empresa de seis mil millones de dólares que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo que es un poco más grande que el desarrollador promedio de complementos de WordPress.

Pero recientemente, HubSpot ha hecho un gran esfuerzo para ingresar al espacio de WordPress, lo que es para su beneficio si está buscando un complemento CRM de WordPress.

Una de las cosas más atractivas de HubSpot siempre ha sido que la funcionalidad CRM es 100% gratuita. Eso se traslada al complemento de WordPress , que también es 100% gratuito. Más información sobre por qué una empresa de $ 6 mil millones está regalando sus herramientas más adelante.

Características clave

Hay dos partes del rompecabezas cuando se habla del complemento de HubSpot para WordPress.

Primero, está el CRM en sí. El CRM no está alojado en los servidores de tu sitio, pero puedes acceder a los contactos desde el interior de tu panel de WordPress, por lo que no necesitas ir a HubSpot cada vez que quieras trabajar.

Como mencioné anteriormente, HubSpot es una empresa de $ 6 mil millones, por lo que su CRM tiene mucho poder para ayudarlo a administrar a sus clientes; puede conocer todos los detalles esenciales aquí .

Sin embargo, esta es una publicación sobre los complementos de CRM de WordPress, por lo que me centraré principalmente en lo que obtienes en el complemento de WordPress más allá de la capacidad de ver los detalles de contacto desde tu CRM de HubSpot.

Primero, lo realmente bueno es que el complemento de HubSpot se sincroniza automáticamente con cualquier formulario existente que estés usando en tu sitio, incluso si los creaste con un complemento diferente. HubSpot agregará automáticamente cualquier correo electrónico que recopile a través de esos formularios a su CRM.

Luego, el complemento de WordPress de HubSpot también te ayuda a crear:

• Formularios : si no deseas utilizar un complemento de formulario separado, HubSpot te ofrece un generador de formularios de arrastrar y soltar.
• Ventanas emergentes: muestre sus formularios como ventanas emergentes.
• Chat en vivo: chatee con sus visitantes a través de un widget de chat en vivo.
• Marketing por correo electrónico: diseñe y envíe correos electrónicos con un editor de arrastrar y soltar. También obtiene acceso a la automatización simple del correo electrónico. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico automático cuando alguien complete uno de sus formularios.

Y, por supuesto, todas esas funciones se sincronizan automáticamente con su CRM. Por ejemplo, si alguien se comunica contigo a través de tu nuevo widget de chat en vivo, HubSpot lo agrega automáticamente a tu CRM.

Integraciones

Más allá de la función ordenada que recopila automáticamente clientes potenciales de sus formularios de WordPress existentes, HubSpot también viene con más de 300 integraciones.

Debido a que HubSpot es un actor tan importante en la industria de SaaS CRM, no creo que encuentre un complemento de CRM específico de WordPress que se acerque a las integraciones que puede obtener con HubSpot.

Además de una variedad de integraciones específicas para marketing por correo electrónico, pagos y otros servicios, HubSpot también tiene una integración Zapier que te permite conectarte a cualquiera de las aplicaciones en Zapier.

Entonces, si las integraciones son lo importante para usted, este podría ser el mejor complemento de CRM para usted.

Finalmente, si tiene una tienda WooCommerce, puede usar la extensión HubSpot para WooCommerce de MakeWebBetter para sincronizar su tienda con HubSpot. Esta es técnicamente una integración de terceros, pero el equipo de HubSpot la ha estado promocionando en gran medida.

Precios

Como aprendió anteriormente, el complemento de WordPress y CRM de HubSpot son 100% gratuitos.

¿Cómo es gratis? Bueno, HubSpot básicamente quiere llevarte a su ecosistema para que eventualmente puedas comprar uno de sus servicios pagos para marketing, ventas o servicio al cliente. Este práctico gráfico explica la esencia básica: el CRM principal es gratuito y HubSpot espera que algún día quieras uno de esos centros, que son servicios de pago:

¿Si no quieres esos extras? Bueno, puede disfrutar de su CRM de WordPress gratuito de nivel empresarial.

2. Jetpack CRM

Jetpack CRM , anteriormente Zero BS CRM, es un popular complemento de WordPress CRM que fue adquirido por Automattic en agosto de 2019. Automattic es la compañía detrás de propiedades populares de WordPress como WordPress.com, WooCommerce y Jetpack.

A pesar del nombre, no necesita usar el complemento Jetpack solo para usar Jetpack CRM. Es 100% independiente y viene en versión gratuita y de pago.

En general, es una opción muy sólida si desea una solución nativa de WordPress y necesita un CRM centrado en el cliente. Tiene algunas características de automatización, pero la automatización no es el enfoque principal como lo es con el próximo participante en nuestra lista (Groundhogg).

Características clave

• Gestiona clientes ilimitados.
• Cree perfiles de clientes detallados y segméntelos según sea necesario.
• Cree presupuestos / propuestas y facturas (también puede ver las transacciones por cliente).
• Ver análisis del embudo de ventas.
• Ofrezca su propio portal de cliente dedicado.
• Integre con toneladas de herramientas de WordPress y SaaS.
• Cree sus propios formularios (o intégrelos con algunos complementos de formularios).
• Envíe correos electrónicos directamente desde Jetpack CRM.
• Integración dedicada de WooCommerce para usarlo como un CRM de comercio electrónico.
• Cree sus propias secuencias de automatización personalizadas.

Integraciones

Jetpack CRM viene con una serie de integraciones para otros complementos de WordPress, así como herramientas de terceros. Esta no es la lista completa, pero debería darte una idea de lo que puedes integrar con Jetpack CRM:

• WooCommerce : esta integración es bastante estrecha ya que Automattic también es la misma empresa detrás de WooCommerce.
• Servicios de marketing por correo electrónico : Mailchimp, ConvertKit, AWeber y más.
• Complementos de formulario: formularios de gravedad y formulario de contacto 7.
• Herramientas de generación de leads : OptinMonster, Exit Bee y más.
• Sistemas de pago: Stripe, PayPal y más (puede extraer los datos de sus clientes desde la herramienta de pago).

Precios

El complemento principal de Jetpack CRM es 100% gratuito. La versión gratuita ya es bastante generosa con su funcionalidad. Sin pagar un centavo, podrá administrar clientes, segmentar contactos, crear cotizaciones y facturas, ofrecer un portal de clientes dedicado y más.

Solo deberá pagar si desea acceder a algunas o todas las extensiones premium . Para acceder a las extensiones, puede comprar extensiones individuales o adquirir un paquete de varias extensiones.

Las extensiones individuales cuestan entre $ 29 y $ 129 cada una, dependiendo de la extensión, y la mayoría de las extensiones se encuentran en el rango de $ 49-79. Los paquetes de acceso completo comienzan en $ 204 por año para acceder a todas las extensiones.

También hay un paquete de Freelancer más económico que cuesta $ 132 por año y le brinda acceso a cuatro extensiones: Invoicing Pro, Gravity Forms, PayPal Sync y Woo Sync.

3. Marmota

Groundhogg es un complemento CRM nativo de WordPress que tiene como objetivo ofrecer funciones de automatización de marketing de alta resistencia iguales a las herramientas SaaS como ActiveCampaign y ConvertKit. 

Si desea configurar embudos personalizados y secuencias de automatización, creo que este es el mejor complemento CRM nativo de WordPress que encontrará. Sin embargo, si está buscando una forma sencilla de realizar un seguimiento de sus datos de contacto, creo que es una exageración, y estaría mejor con una herramienta como Jetpack CRM.

Una de las características más destacadas de Groundhogg son sus integraciones con otros complementos de WordPress que le permiten configurar secuencias de automatización mediante activadores / acciones. Por ejemplo, puede activar una secuencia de automatización cuando un comprador de WooCommerce compra un determinado producto o agrega un producto a su carrito.

Características clave

• CRM de contacto completo.
• Contactos ilimitados.
• Agregue campos personalizados para almacenar información adicional.
• Automatización de marketing flexible.
• Constructor de embudos de arrastrar y soltar para secuencias de automatización. Cree embudos a partir de 18 acciones / activadores principales más activadores adicionales para complementos compatibles (como WooCommerce).
• Envíe campañas por correo electrónico (utilice un servicio SMTP dedicado para obtener mejores resultados).
• Informes y análisis integrados.
• Cumplimiento de GDPR y otras leyes de privacidad.

Integraciones

Como complemento nativo de WordPress, Groundhogg tiene integraciones con algunos otros complementos populares de WordPress, como WooCommerce, Easy Digital Downloads, LifterLMS, LearnDash, Gravity Forms, Divi, Elementor y más.

También es compatible con herramientas de terceros, incluidos Zapier, ThriveCart, Twilio, HelpScout y cualquier servicio SMTP (para correos electrónicos). Groundhogg también tiene integraciones dedicadas para servicios de envío de correo electrónico, como SendGrid, Elastic Email y más.

Precios

Groundhogg tiene una versión básica gratuita en WordPress.org, pero necesitará la versión paga para las funciones e integraciones de automatización avanzadas. 

Los planes premium van desde $ 240 / año para funciones básicas en un solo sitio hasta $ 480 / año para todos los complementos en hasta cinco sitios (o $ 960 para etiquetado blanco de agencia y hasta 25 sitios).

Para un complemento de WordPress, los precios de Groundhogg pueden parecer caros. Pero cuando considera que va en contra de otras herramientas SaaS de automatización pesada como ActiveCampaign, ConvertKit y HubSpot, creo que en realidad es bastante barato, especialmente porque no hay límites de contacto. Sin embargo, si no necesita esas funciones de automatización, es posible que desee considerar un complemento CRM de WordPress diferente.

4. FluentCRM

FluentCRM es otro complemento CRM nativo de WordPress que viene tanto en una versión gratuita en WordPress.org como en una versión premium con más funciones.

Ofrece un CRM de contacto completo, algunas funciones de automatización y una lista de integración profunda. No creo que sea tan flexible como Groundhogg, pero aún debería tener suficiente poder de automatización para muchos usuarios.

En general, creo que FluentCRM se encuentra entre Jetpack CRM y Groundhogg, lo que puede convertirlo en una buena opción si está buscando principalmente un CRM de contacto, pero aún desea poder configurar algunas reglas de automatización y crear marketing por correo electrónico. Campañas.

Características clave

• CRM de contacto detallado, incluido el historial de compras, tickets de soporte, etc.
• Segmentación de contactos.
• Marketing por correo electrónico: envíe correos electrónicos y realice un seguimiento de las estadísticas abiertas.
• Diseñe correos electrónicos usando el editor de bloques.
• Autorespondedores.
• Automatización del marketing por correo electrónico, con integraciones para complementos populares.
• Analítica incorporada.
• Pruebas A / B.
• Generador de formularios de generación de prospectos incorporado.
• Se integra con otros complementos de formulario.

Integraciones

Con la versión premium, FluentCRM tiene una serie de integraciones con complementos populares de WordPress, principalmente centrados en complementos de comercio electrónico, LMS, membresía, formularios y automatización. Algunos ejemplos son WooCommercce, Easy Digital Downloads, LearnDash, MemberPress, Paid Memberships Pro, Elementor Forms, Restrict Content Pro y más.

También funciona con cualquier conector de webhook, incluidos Zapier, Integromat, Pabbly e Integrately.

Además, puede usar el complemento FluentSMTP del desarrollador para enviar sus correos electrónicos utilizando proveedores externos como SendGrid, Mailgun, Amazon SES y más.

Precios

FluentCRM tiene una versión básica gratuita disponible en WordPress.org.

Si desea todas las funciones e integraciones, hay tres opciones premium con todas las funciones . Las únicas diferencias entre los planes son la cantidad de sitios en los que puede usar FluentCRM:

• Un sitio – $ 129
• Cinco sitios – $ 249
• 50 sitios – $ 499

5. WP ERP

Abreviatura de WordPress (WP) Enterprise Resource Planning (ERP), WP ERP tiene como objetivo gestionar todos los aspectos de sus relaciones internas y externas.

En el frente externo, obtiene acceso a un CRM detallado donde puede administrar clientes potenciales e interactuar con los clientes. Y en el frente interno, obtienes herramientas para recursos humanos (RR.HH.) y contabilidad. Por ejemplo, puede administrar el tiempo de licencia para sus empleados.

Debido a que esta publicación trata sobre los complementos CRM de WordPress, me centraré casi por completo en el aspecto CRM de WP ERP, pero recuerde que hay más que eso si le gusta la idea de tener esas otras características.

Características clave

Nuevamente, me estoy enfocando solo en las funciones de CRM, no en las herramientas de contabilidad o administración de empleados.

• Descripción general útil del tablero.
• Administre contactos ilimitados, complete con administración de etapas de la vida, notas internas y más.
• Búsqueda avanzada de contactos.
• Envíe correos electrónicos a contactos directamente desde su panel de WordPress.
• Registro de actividad para registrar fácilmente llamadas, reuniones, correos electrónicos y mensajes de texto.
• Área separada para gestionar las relaciones B2B (empresa a empresa). Puede agregar varios representantes para una sola empresa.
• Sincronice con una serie de herramientas para importar contactos.
• Agregue campos personalizados para recopilar información adicional.
• Configure flujos de trabajo automatizados para enviar correos electrónicos y crear contactos.

Integraciones

WP ERP no tiene la lista de integración más grande del mundo, pero ofrece integraciones con varios eCommerce, helpdesk y otras herramientas, incluidos WooCommerce, Mailchimp, Salesforce, HubSpot, Gravity Forms y más.

Precios

El complemento principal de WP ERP es gratuito y está disponible en WordPress.org. WP ERP Pro comienza en $ 12.99 por mes. Puede ampliar la funcionalidad del complemento principal con extensiones premium . Si también desea utilizar las funciones de administración de empleados, cada empleado cuesta $ 3 por mes. Puede ahorrar un 16% si elige la facturación anual.

6. UpiCRM

UpiCRM es un complemento CRM de WordPress casi completamente gratuito. Al igual que WP-CRM, no tiene la interfaz más llamativa / fácil de usar, pero puede hacer el trabajo si está buscando un complemento CRM de WordPress gratuito y funcional.

También tiene una característica interesante que le permite administrar los clientes potenciales de varios sitios, lo que podría ser una gran atracción si su empresa utiliza instalaciones independientes de WordPress.

Características clave

• Recopile clientes potenciales de cualquier complemento de formulario, incluidos Gravity Forms, Ninja Forms, Contact Form 7 y otros.
• Agregue clientes potenciales de varios servidores utilizando la funcionalidad maestro / esclavo incorporada.
• Asigne clientes potenciales a usuarios específicos y envíe correos electrónicos de notificación cuando llegue un nuevo cliente potencial.
• Paneles para mostrar informes clave y KPI .
• Realice un seguimiento de las fuentes de clientes potenciales mediante el uso de etiquetas de fuente de tráfico o UTM .
• Utilice estados para organizar los clientes potenciales (por ejemplo, “calificado”, “en proceso”, “cerrando”, etc.).
• Configure acciones automatizadas basadas en disparadores. Por ejemplo, “cambie el estado del cliente potencial cuando esté asignado a un usuario X”.

Integraciones

Al igual que WP-CRM, UpiCRM no tiene mucho en el departamento de integración.

Hay un complemento de integración de Google Sheets que le permite importar clientes potenciales de Google Sheets a UpiCRM.

Con Zapier, probablemente podría crear integraciones indirectas con otras aplicaciones utilizando Zapier para importar una aplicación a Google Sheets y luego usar la integración para extraer esos datos de Google Sheets.

Precios

UpiCRM es casi completamente gratuito.

La versión principal gratuita está disponible en WordPress.org. Solo debe pagar si desea el complemento de integración de Google Sheets , que cuesta $ 29.

7. Zoho CRM

Zoho CRM es un SaaS CRM independiente que puede integrar fácilmente con WordPress a través de su complemento de formulario favorito (incluido Contact Form 7, Gravity Forms, Ninja Forms, etc.).

Es un CRM bastante resistente centrado en las ventas, completo con características como puntuación de clientes potenciales, canalizaciones de acuerdos, paneles personalizados y más.

Sin embargo, debido a que no es un complemento nativo de WordPress, deberá administrar su CRM desde el panel de control en la nube de Zoho CRM en lugar de su panel de WordPress.

Características clave

• Gestión de clientes potenciales, incluidos campos personalizados.
• Valoración de prospectos.
• Gestión de acuerdos y canalizaciones.
• Automatización del flujo de trabajo.
• Omnicanal (correo electrónico, teléfono, redes sociales y portales de clientes).
• Análisis e informes integrados.
• Habilitación de ventas, con presupuestos, portales de socios, calendarios y más.
• Predicción y gestión del territorio.
• Generador de informes personalizados.
• Nutrición y segmentación de leads.

Integraciones

Debido a que es una herramienta SaaS, Zoho CRM realmente no tiene ninguna integración incorporada con los complementos de WordPress. Hay un complemento de integración de Zoho CRM – WooCommerce de terceros , pero eso es todo.

Como mencioné anteriormente, también puede conectar la mayoría de los complementos de formularios de WordPress a Zoho CRM para agregar clientes potenciales directamente a su CRM. Esto puede requerir complementos de terceros, pero la lista incluye:

• Formulario de contacto 7
• Formas de gravedad
• Formas Ninja
• WPForms (pero necesita el complemento Zapier)

Sin embargo, tiene toneladas de integraciones con otras herramientas SaaS, incluidas Zapier, Trello, Zoom, Mailchimp, PayPal, Google Analytics y muchas más .

Precios

Zoho CRM tiene un plan básico gratuito que admite hasta tres usuarios con funciones limitadas. Después de eso, deberá optar por uno de los planes pagos, que se facturan en función de la cantidad de usuarios que tiene y las funciones que necesita.

Si necesita los planes pagados, estos comienzan en $ 14 / usuario / mes con facturación anual o $ 20 / usuario / mes con facturación mes a mes. Aquí está la comparación completa de funciones de los planes gratuitos y pagos .

¿Cuál es el mejor complemento CRM de WordPress para usted?

Ahora, para la pregunta importante: ¿cómo elegir el mejor complemento CRM de WordPress para sus necesidades? Si bien cada herramienta tiene sus méritos, tengo dos recomendaciones que creo que constituyen un buen punto de partida.

Primero, si desea el CRM más flexible y extensible, creo que debería consultar el complemento de HubSpot . Como mencioné, HubSpot es una empresa de mil millones de dólares, por lo que los desarrolladores de WordPress en solitario simplemente no pueden competir con la profundidad de la funcionalidad que ofrece HubSpot.

O, si desea una solución nativa de WordPress que también ofrezca una funcionalidad de automatización avanzada, considere Groundhogg . Con integraciones incorporadas para complementos populares de comercio electrónico y LMS , Groundhogg hace que sea muy fácil crear sus propios embudos de automatización y es más rentable que las herramientas SaaS porque permite contactos ilimitados.

Por supuesto, si no necesita toda esa funcionalidad, entonces esas herramientas pueden ser excesivas y, en realidad, sentirse un poco abrumadoras porque son muy flexibles.

Si ese es el caso, creo que Jetpack CRM podría ser su mejor opción. Es un excelente CRM ligero y centrado en el cliente en un paquete nativo de WordPress. Además, con la adquisición de Automattic, puede estar seguro de que estará disponible a largo plazo y de que cuenta con un equipo muy establecido detrás. FluentCRM también puede ser una buena opción aquí, ya que es un poco más flexible que Jetpack CRM cuando se trata de automatización.

¿Tiene alguna pregunta sobre cómo elegir el mejor complemento CRM de WordPress para sus necesidades? ¡Pregunta en los comentarios!