Una empresa de asesores financieros es una pequeña empresa que puede iniciar desde una oficina en casa o alquilar una pequeña oficina comercial para reuniones con clientes. Especialmente con una población de baby boomers que envejece, la demanda de asesores financieros está aumentando, con más personas y hogares que necesitan planificar inversiones, seguros y necesidades de planificación patrimonial.
Si tiene experiencia trabajando en finanzas y servicio al cliente, entonces abrir una empresa de asesoría financiera puede ser el siguiente paso lógico en su trayectoria profesional.
1. Nombra la empresa de asesores financieros. Muchos asesores financieros usan su nombre para el nombre de la empresa. Esto está principalmente bien si tiene la intención de permanecer como el único proveedor, pero si tiene la intención de hacer crecer el negocio y agregar asesores financieros adicionales, entonces también puede usar un nombre más neutral para el negocio.
2. Registrar el negocio de asesoría financiera con el secretario de estado. Por lo tanto, siempre comuníquese con la oficina del secretario de estado para obtener la documentación y la documentación de respaldo que necesita presentar para registrar la empresa de asesores financieros en el estado.
3. Comuníquese con el departamento de regulación comercial y financiera. Las empresas financieras siempre deben registrarse en el departamento estatal de negocios y regulación financiera del estado en el que abre la empresa.
4. Organice su espacio de oficina. Algunos asesores financieros trabajan con los clientes principalmente por teléfono, mientras que otros trabajan con los clientes en persona. Entonces, si tiene la intención de trabajar por teléfono, puede establecer una oficina en casa con un escritorio, computadora, servicio de Internet y un teléfono comercial. Básicamente, siempre necesita un archivador para guardar los archivos de los clientes y las aplicaciones de la casa y la información sobre los diferentes productos y servicios financieros que ofrecerá.
5. Regístrese en la Comisión de Bolsa y Valores. Si ha estado trabajando como asesor financiero con otra empresa, entonces sus licencias ya deben estar registradas, pero debe comunicarse con la SEC para informarle a la agencia que ahora va a operar por su cuenta.
6. Escribe un plan de negocios. Determine principalmente su nicho de mercado, las estrategias de marketing y las metas comerciales y el objetivo que tiene en su plan de negocios.
7. Por lo tanto, establezca contactos en cada empresa de servicios y productos y solicite aplicaciones e información de marketing. Debido a que un asesor financiero es un enlace entre la venta de fondos mutuos, seguros y otros productos y servicios financieros, debe tener información de marketing a mano para compartir con los clientes y principalmente solicitudes para enviar cuando un cliente acepta el producto o servicio que está sugiriendo.
8. Crear un sitio web y un portal de información en línea. Cree siempre un sitio web para su negocio de servicios financieros que enumere todos los servicios y consejos financieros que puede brindar a los clientes y cómo los beneficia. Por lo tanto, también desea compartir sus antecedentes y experiencia para crear una especie de “currículum” en línea que muestre a los clientes por qué deberían trabajar con usted.
9. Obtenga la designación de planificador financiero certificado. Los clientes siempre tienden a querer trabajar con lo mejor de los mejores y profesionales certificados. Obtener la designación CFP ayuda a desarrollar su credibilidad y experiencia. Por lo tanto, use la designación CFP en sus tarjetas de presentación, folletos y todos sus materiales de marketing para mostrar a los clientes que es un experto.
Lista De Nombres Comerciales Del Planificador Financiero En Los Estados Unidos
- Asesores financieros estadounidenses
- Centros de inversión de América
- Mighty Oak Strong America Investment
- Asesores personales de Compass
- Grupo financiero probado y verdadero
- Capital de confianza
- Capital de Navitrust
- En el grupo Know Financial
- Golden Egg Financial
- Pronexus Capital
- Grupo Vanguard
- Asesores financieros de Pinnacle
- United Capital Financial
- Servicios financieros de UBS
- Waddell y Reed
- Treebranch Financial
- LPL Financiero
- Morgan Stanley
- Leñadores modernos de América
- Socios financieros de One America
- Beverly O Davis LPL Financial
- Securities America Inc
- Asesor financiero de CommunityAmerica
- Bruce E Smith – Ameriprise
- RelionFinancialNetwork
- Primera inversión de América
- Leñadores modernos de América
Nombrar Su Empresa De Planificación Financiera
Nombrar
Elegir un nombre para su empresa de planificación financiera y gestión patrimonial nueva o con un nuevo nombre puede ser un desafío. Hemos ayudado a cientos de asesores a cambiar la marca, crear un nuevo nombre para su empresa y encontrar soluciones a sus preocupaciones sobre la marca.
¡Nuestro ejercicio de lluvia de ideas a continuación lo ayudará a pensar en ideas para nombres comerciales, le dará algunos buenos consejos sobre el nombre de la compañía y lo ayudará a crear un gran nombre para su práctica!
Nombre de dominio
En estos días, es importante proteger su nombre de dominio al mismo tiempo que crea el nombre de la empresa. Entonces, hay muchos otros sitios. Entonces, los mejores nombres para firmas financieras tienen de 3 a 4 palabras. En estos días, también pueden necesitarse cuatro palabras para encontrar un nombre que también tenga un nombre de dominio (punto com) disponible.
Palabras motivacionales o palabras de la naturaleza.
Entonces, en el Ejercicio de lluvia de ideas a continuación, proporcioné una lista de palabras de dinero / motivación y una lista de palabras de naturaleza. Algunos de nuestros clientes prefieren principalmente nombrar su negocio usando palabras motivacionales que coordinen con el dinero. Entonces, otros clientes prefieren usar palabras que transmitan un significado natural. Eche un vistazo a ambos y decida qué funciona para usted. Entonces, encontrar buenos nombres para una compañía financiera requiere creatividad y un poco de trabajo. ¡Buena suerte!
¡Márcalo!
Por lo tanto, una vez que haya seleccionado el nombre de una empresa, es el momento de ponerle una marca a su empresa. La marca es la forma de generar credibilidad en el mercado.
Ideas Geniales De Nombres De Planificador Financiero
- Questvantage
- Trueview Financial
- Oakton Financial
- Consumado Financiero
- Red Financiera De New Path
- Sagemore Financial
- Gestión De Capital Próspera
- Trustwell Financial
- Sentry First Financial
- Stonecrest Financial
- Gestión Patrimonial De Longview
- Horizonquest Financial
- Sentinel Financial
- Ascentra360
- Capitalcopia
- Equilibrio Grupo Financiero
- Carefull Financial
- Principledfinancialgroup
- Titan Secure Financial
- Foredge Financial
- Diamond Point Financial
- Oakbridgelegado
- Capital Financiero
- Asesores De Careteam
- Pikelife Financial
- Grupo Financiero De Confianza
- Victoria Financiera
- Nvestasure
- Asesores Fuertes De Oak
- Silver Line Financial
- Fundwell
- Grupo Financiero Plata
- Horizonte Financiero
- Financiero Final
- Inversiones Oakton
- Epochprime Financial
- Horizonshine Financial
- Vaultago
- Bamboo Financial
- Consejeros Firmes
- Inversiones Planguard
- Capital Mundial Moderna
- Asesores Financieros Sunset
- Savantguard Financial
- Blue Skies Financial
- Red Financiera De Golden Nest
- Lealtad360
- Sentryrock Financial
- Siguientecapítuloasesores
- Gestión Patrimonial De Ncompass.
- Grupo Financiero De Orden De Vida
- Choice Financial
- Gestión De Blusky
- Continuidad Financiera
- Asesores Financieros De Cruzada
- Red De Capital Cohesiva
- Gestión Patrimonial De Oakbridge
- Questvantage Financial
- Blueprints Financial
- Bluhorizon Financial
- Ascention Financial
- Titan Financial
- Safequest Financial
- Sentra Financial
- Creekrock Capital
- Procisión Financiera
- Abogado Financiero
- Futureyears Financiero
- Activos Del Nuevo Mundo
- Momentus Financial
- Echelon Financial
- Excalibur Financial
- Sentinel Financial
- Vantaegis Financial
- Aegisurity
- Relion Financial
- New Path Financial
- Brújula De Riqueza
- Grupo Financiero Patrimonial Tradicional
- Pinnaclex Financial
- Retirewelladvisors
- Capital De La Lealtad Unida
- Financiamiento De Capital Cohesivo
- Garantía Financiera
- Grupo Financiero Greenline
- Lifewise Capital
- Fortalecer La Seguridad Financiera
- Happinest Financial
- Intellica Financial
- Advantaegis Wealth Mgmt.
- Horizongate Financial
- My Turn Financial
- Reliant Financial
- Asesores De Golden Aegis
- Escalón
- Prever
- Vencimiento Financiero
- Financicouch
- Financiio
- Plannerstation
- Planificador Operar
- Planificador Delta
- Potencia Financiera
- Plannerlux
- Planificador Analizar
- Financiero Fácil
- Brillo Financiero
- Agudeza Del Planificador
- Bastión Del Planificador
- Punta De Flecha Del Planificador
- Sintonización Financiera
- Reforma Del Planificador
- Reflejo Financiero
- Outlook Del Planificador
- Pináculo Del Planificador
- Cobro Financiero
- Planificador
- Consulta Financiera
- Banca Financiera
- Big Oak Heritage Forte
- Gestión Financiera Intuit
- Provestia Capital
- Fortetude Financial
- Pitágoras Financial
- Nusun Financial
- Procisión Coalescente Financiera
- Folio Forte Haven Financial
- Años Futuros Senioritrex
- Gestión De Patrimonio Forge Structsure
- Advocate Investment Group
- Asesores Financieros De Lifesolv
- Grupo Financiero Patrimonial Tradicional
- Grupo Senior De Gestión Patrimonial
- Totalvest Financial
- Gestión De Arch Capital
- Excellefinancial
- Freshvision Captial
- Gestión Patrimonial Momentum
- La Riqueza De Fortuit
- Asesores Gold Secure
- Security Financial Forte
- Red Financiera De Seguridad
- Ascention Capital Group
- Planificadores Financieros Avanzados
- Grupo Titan Financials
- Excellewealth
- Springuard Financial
- Asesores Financieros De Capital De Caución
- Gestión De Fondos Senior
- Gestión De La Riqueza De Golden Aegis.
- Grupo Financiero Hoja De Plata
- Red De Capital Networth
- Spring Financial
- Capital Patrimonial De Safequest
- Creek Rock Capital
- Asesoramiento Financiero De Titan Security
- Red Financiera Farsight
- Mirar Hacia El Futuro
- Black Rock Plato Financial
- Engage E Intellica Financial Group
- Gestión Patrimonial De Consentimiento De Firma
- Sentra Financial Moderado
- Alineación De La Primera Cosecha
- Gestión De Patrimonios
- Venture Springstrong Financial
- Gestión Patrimonial De Titan Edge
- Asesores De Equilibrium Secure Capital
- Anchor Crestbridge Capital
- Finesse Financial Group
- Capital De La Égida De Golden Onus
- Gestión De Capital Greenscape
- Forjar La Red Financiera Sunstone
- Lifeplan Group Financial
- Asesores Perpetuos
- Asesores Principales De Enfoque Seguro
- Fortuit Us Financial
- Asesores Financieros De Preservación
- Grupo Wealth Compass
Todo emprendedor de Negocios Planificador Financiero debe conocer bien su proceso de denominación de Negocios y Productos y también debe conocer la importancia de un buen nombre comercial. Sus clientes potenciales deben poder reconocer lo que vende su empresa mirando el nombre.
Hay muchas cosas que debe saber antes de elegir el nombre correcto en la marca de su marca, ya que necesita un punto de partida sobre qué personalidad desea proyectar, qué tipo de cliente está buscando. Para los nombres comerciales de Financial Planner, puede generar fácilmente nombres pegadizos en línea.
