Los programas gubernamentales, los compromisos del sector privado y las mejoras en tecnología y genética están trabajando juntos para crear fuerza para la industria láctea de México. Aunque existe una falta de redes de transporte de cadena de frío dentro de la industria que limita la cantidad de productos disponibles, el sector de procesamiento produce leche en polvo, productos lácteos diversos y algo de leche líquida.
El Departamento de Agricultura de EE. UU. Estima que se produjeron 12,4 millones de toneladas métricas (MMT) de producción comercial en la industria láctea mexicana para 2018. Los agricultores que operan en este segmento están utilizando inseminación artificial e importando vacas de cría lechera para mejorar los rebaños en todo el país. Se espera que las mejoras en las técnicas de gestión en las granjas, incluidos los programas de refrigeración y saneamiento, ayuden a comenzar a mejorar los niveles de producción con el tiempo.
Desde 2017, México ha importado casi 9,000 vacas lecheras de Estados Unidos, con 250 adicionales provenientes de otras naciones. Todos llegaron por los puertos de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.
Estadísticas interesantes de la industria láctea de México
# 1. El valor actual de la industria de diarios en México es de MXN 201,6 mil millones. Esa cifra es aproximadamente un 25% más alta que en 2013, cuando solo se generaron MXN 150,4 mil millones en ventas. (Statista)
# 2. La producción nacional de leche no satisface los niveles de demanda en México en este momento de productos lácteos de alta calidad. Aproximadamente el 75% de los rebaños actualmente activos en la industria láctea local tienen menos de 30 cabezas de ganado. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 3. Menos del 1% de las granjas lecheras en México operan con más de 300 cabezas de vacas lecheras, pero este pequeño grupo produce alrededor del 30% de la leche y los productos que están disponibles en el país a través de la industria. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 4. La mayor parte de la leche que proviene de la industria láctea de México se usa localmente o en la finca donde se produjo. Es difícil cuantificar los niveles reales de producción de este esfuerzo, ya que la mayoría de las familias, especialmente las que viven en el sur de México, solo poseen una vaca que produce leche. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 5. El ganado lechero consume el 15% del alimento que produce México durante el año promedio. Solo las aves y gallinas ponedoras (52%) y porcinos (17%) consumen más en todo el país. Todas las demás necesidades de piensos agrícolas, incluidos los caballos y las ovejas, representan el 2% del consumo de piensos. (AMEPA)
# 6. Jalisco es el estado de México con mayor producción de lácteos para la industria, seguido de Coahuila, Durango y Chihuahua. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 7. Se prevé que el uso doméstico de líquidos lácteos en México sea de 4.2 millones de toneladas métricas para 2018, aunque la demanda de productos lácteos especializados de la industria continúa aumentando. El uso de la fábrica fue de 8.3 millones de toneladas métricas durante el mismo año, convirtiéndose en leche en polvo, UHT y productos de queso. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 8. El pronóstico de importación de productos lácteos para México fue de 45,000 toneladas métricas en 2018, con la mayor parte de la demanda asociada con crema o leche que requiere procesamiento adicional. Esta cifra es una disminución del 13% con respecto a las importaciones compradas el año anterior. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 9. La industria láctea mexicana es el principal destino de exportación de productos similares que se crean en Estados Unidos. Alrededor de $1.2 mil millones en valor se enviaron a México en 2016, y el 99% de las importaciones de leche líquida provienen de este destino. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 10. Las exportaciones de leche líquida de la industria láctea mexicana alcanzaron las 10,000 toneladas métricas para 2018, lo que sería un aumento del 20% con respecto al año anterior. Estados Unidos recibe el 53% de estas exportaciones, seguido de Guatemala (37%), Belice (6%) y Cuba (3%). (INEGI)
# 11. El número total de vacas en producción de leche para el hato nacional en México asciende a 12.1 millones de vacas. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 12. El queso fresco es el tipo más popular que se vende a nivel nacional en la industria láctea de México, contribuyendo al 17% del mercado general. Panela toma el 14% del mercado, mientras que la doble crema es responsable del 13% del mercado, al igual que Amarillo. (SIAP)
# 13. Alrededor de 510,000 toneladas métricas de queso se consumen en México durante el año promedio, y la producción nacional se queda casi exclusivamente en el país para satisfacer las necesidades. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 14. Aunque se puede encontrar un crecimiento en el mercado mexicano de productos lácteos, alrededor del 40% de la población total vive en la pobreza, la movilidad económica es baja y eso pone límites a lo que el mercado en general puede ofrecer desde una perspectiva láctea. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
#15. Las importaciones de queso de la industria láctea de México alcanzaron las 125.000 toneladas métricas en 2018, unas 5.000 toneladas más altas que el año anterior. El 68% de las importaciones provienen de Estados Unidos. Otro 10% proviene de los Países Bajos y luego Uruguay aporta otro 8%. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
#dieciséis. Estados Unidos exporta actualmente 25 variedades diferentes de queso a México, aunque el 40% de lo que se envía es Mozzarella. Los otros tipos populares que se compran a nivel nacional son Monterey Jack, Cheddar y Gouda. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 17. Los mexicanos consumen alrededor de 277,000 toneladas métricas de mantequilla cada año, con una cantidad significativa proveniente del sector hotelero, restaurantero e institucional del país. La industria importa otras 65.000 toneladas métricas cada año para cubrir los vacíos que dejan los proveedores nacionales. (Departamento de Agricultura de EE. UU.)
# 18. Nueva Zelanda tiene actualmente la participación mayoritaria del mercado de importación de mantequilla en México, responsable del 90% de los productos. Estados Unidos proporciona actualmente alrededor del 3% de los productos extranjeros que están disponibles para la venta.
Tendencias y análisis de la industria láctea de México
Con la renegociación de los acuerdos del TLCAN, las condiciones del mercado volviéndose favorables y nuevas oportunidades comerciales en el horizonte, la industria láctea de México busca expandir sus mercados actuales mientras desarrolla otros nuevos. Canadá es uno de sus principales objetivos, mientras que Estados Unidos está interesado en productos lácteos de grado A que podrían exportarse a ellos.
La industria nacional está actualmente dominada por LICONSA, que compra 618.000 toneladas métricas a productores locales cada año. Aproximadamente la mitad de sus consumidores participan en programas de leche subsidiada que operan en las escuelas locales, mientras que existen planes para comenzar a vender leche UHT, pasteurizada y en polvo. El precio nacional de esta distribuidora es de MXN 5.50, lo que equivale aproximadamente a $0.25 en Estados Unidos. En las regiones de bajos ingresos, el precio es tan bajo como MXN 1.00.
Con los déficits presupuestarios previstos en los programas de subsidios, el crecimiento del pequeño agricultor en la industria láctea de México parece, en el mejor de los casos, peligroso. Si bien las granjas más grandes continuarán satisfaciendo una parte significativa de las necesidades domésticas, las mejoras a las poblaciones del rebaño tomarán tiempo para desarrollarse. Es probable que la próxima década sea una en la que la industria tenga dificultades para afianzarse hasta que los beneficios que comenzaron en 2017 y 2018 finalmente se afiancen.
