La industria química de Asia está dirigida por la Federación de la Industria Química y del Petróleo de China, o CPCIF. El CPCIF es una organización social intermedia con presencia nacional en China que gestiona los servicios producidos por la industria química. Funciona de forma independiente, según lo dicta su estatuto, y está diseñado para ser una industria orientada a los servicios que busca fortalecer la cooperación con sus contrapartes globales.
Gran parte de la industria química de Asia aún es joven. Muchas ubicaciones son operadas por pequeñas y medianas empresas, lo que dificulta que la industria compita a mayor escala. También existe una dependencia en la compra de materias primas en lugar de que se obtengan dentro de la propia industria, lo que crea similitudes domésticas que son difíciles para los consumidores.
Estadísticas importantes de la industria química de Asia
# 1. Los envíos totales de productos químicos a nivel mundial tienen un valor de $5 mil millones. La industria química de Asia depende en gran medida de las importaciones, que normalmente se originan en Estados Unidos, Alemania o Arabia Saudita. (Statista)
# 2. En 2016, la industria química en China generó ingresos de 13,3 billones de RMB, lo que representó el 11,5% de todos los ingresos por ventas de empresas industriales de su tamaño. (EN Kearney)
# 3. Hasta la fecha, se han desarrollado más de 20 subsectores dentro de la industria química de Asia, creando una cartera integral de servicios que están respaldados por la mayor capacidad de producción del mundo. (EN Kearney)
# 4. El sector químico en China ocupó el primer lugar en todos los sectores industriales en ingresos operativos, con 12 billones de RMB, y comercio, con 2,4 billones de RMB. (EN Kearney)
# 5. Actualmente hay 4 instalaciones de refinería con una producción total de 20 millones de toneladas anuales que operan en la industria química de Asia en la actualidad. Hay 9 instalaciones con una producción total superior a 1 millón de toneladas por año. También hay 381 parques químicos que están por encima del tamaño designado de una instalación estándar. (EN Kearney)
# 6. De 2012 a 2016, el mercado químico chino creció a una tasa compuesta anual del 9,4%. El mercado de productos químicos básicos creció a una CAGR de 9.3%, mientras que el mercado de químicos especializados creció a una CAGR de 7.1%. (EN Kearney)
# 7. El sector con los mayores niveles de crecimiento de 2012 a 2016 fue el mercado de agroquímicos en Asia, con una tasa compuesta anual de 14,9%. (EN Kearney)
# 8. En 2016, China completó un total de 88 mil millones de RMB en inversiones químicas salientes. En el momento de la publicación, todavía se estaban negociando otros 394.000 millones de RMB en acuerdos de salida. (EN Kearney)
# 9. Entre 2010 y 2016, las inversiones en productos químicos salientes crecieron a una tasa del 80% dentro de la industria química china. 48 empresas completaron un total de 189 mil millones de RMB en inversiones salientes durante ese período de tiempo. (EN Kearney)
# 10. En 2015, Asia recibió el 31% de la inversión extranjera directa dirigida globalmente a la industria química para las entradas y el 23% de las salidas totales de IED. (UNCTAD)
# 11. La industria química china es responsable de casi el 10% del PIB total de China cada año. (Reloj económico)
# 12. La industria química china representa el 52,1% del valor total de la industria química de Asia y el Pacífico. Eso convierte a China en el segundo mayor consumidor de productos químicos básicos, detrás de Estados Unidos. (KPMG)
# 13. En 2010, la industria química china superó por primera vez el valor de producción total encontrado en la industria química de EE. UU., Alcanzando un valor de 5,23 billones de CNY en comparación con el valor de 4,7 billones de CNY en EE. UU. (KPMG)
# 14. Las empresas multinacionales, a pesar de su falta general de presencia dentro de la industria, todavía tienen una participación de mercado aproximada del 25%. (KPMG)
#15. La industria química de Asia es líder mundial en términos de producción de etileno. Más de 30 millones de toneladas de producción provienen de Asia, frente a los 25,3 millones de toneladas que se originan en Estados Unidos. (KPMG)
#dieciséis. Actualmente, más de 2.000 empresas se dedican al segmento de agroquímicos dentro de la industria química de Asia. (KPMG)
# 17. China es actualmente el mayor consumidor de policarbonatos del mundo y representa más del 30% de la demanda mundial. También es el mayor consumidor de poliuretanos y representa más del 20% de la demanda mundial. (KPMG)
# 18. La producción de propileno a partir del carbón dentro de la industria química china se cotiza en 500.000 toneladas por año. La producción de olefinas a partir del carbón se cotiza en 600.000 toneladas por año. La producción de etileno se cotiza en 1,5 millones de toneladas por año de diversas fuentes. (Inversión y comercio de Flandes)
# 19. La industria química de Asia no tiene ningún segmento que opere al 80% o más. Solo las áreas de carbonato de sodio, urea, hidrogenofosfato de diamonio e hidróxido de sodio están por encima del 80% de su capacidad. (Inversión y comercio de Flandes)
# 20. Los fertilizantes químicos han aumentado un 6,5% en volumen total, alcanzando 37,06 millones de toneladas, durante el primer semestre de 2015. La producción de etileno aumentó a 8,45 millones de toneladas en el mismo período, un aumento del 2,3%. Los materiales sintéticos aumentaron a 59,7 millones de toneladas, lo que supuso un aumento del 9%. (Inversión y comercio de Flandes)
# 21. En 2015, el valor de las importaciones de la industria química y del petróleo de China disminuyó en más del 28%, hasta un valor total de 175.600 millones de dólares. (Inversión y comercio de Flandes)
Tendencias y análisis de la industria química de Asia
La industria química de Asia ha experimentado altos niveles de crecimiento durante la última década. A medida que la economía china comienza a desacelerarse, se espera que la cantidad de crecimiento experimentado por la industria también disminuya. Se espera que el segmento de productos básicos, que es el más grande de la industria, crezca a una tasa compuesta anual del 5,9% durante el próximo período de 5 años, que finaliza en 2023.
El segmento de agroquímicos continuará experimentando un crecimiento más fuerte que otros segmentos, con una tasa compuesta anual de 8.6%.
Lo que dificulta la vida de esta industria es que sus costos fijos son bastante altos. Aunque tiene los niveles más altos de capacidad instalada en el mundo, la industria química de Asia no tiene la experiencia ni la eficiencia que beneficien a otros mercados. Solo hay un puñado de grandes corporaciones multinacionales que operan actualmente en el sector asiático. Eso significa que los precios no ocurren en los mismos niveles de escala.
Los consumidores en Asia también encuentran que la diferenciación entre productos químicos básicos es mínima en el mejor de los casos, lo que hace que sea más común cambiar de marca con el tiempo a nivel nacional que en otros mercados.
Todavía hay muchas oportunidades en este mercado. A medida que crece y establece su propia identidad, espere que comiencen a aparecer niveles más fuertes de crecimiento en los próximos 10 a 20 años.
