Australia administra el cuarto sistema de pensiones más grande del mundo en la actualidad. A pesar de que la industria de administración de patrimonio en el país tiene solo 25 años, se ha convertido en un sistema de jubilación valorado en más de $2,1 billones. Cuando toda la riqueza que se administra se junta dentro de esta industria, su valor total alcanza los$ 2.8 billones.
En los próximos 10 años, se espera que el valor de la industria de la gestión patrimonial alcance más de 4 billones de dólares.
Actualmente hay más de 25.000 asesores financieros activos que trabajan con este sector. Australia ha emitido más de 2.700 licencias de servicios financieros para apoyar a la industria. Bajo jubilación, hay más de 583,000 SMSF y 249 fondos regulados APRA que tienen más de 4 miembros.
Al mismo tiempo, la industria australiana de gestión de patrimonios trabaja con 1.500 fideicomisos caritativos, gestionando$ 4,37 mil millones en capitalización de mercado.
Estadísticas interesantes de la industria australiana de gestión patrimonial
# 1. Los servicios financieros en Australia contribuyeron con$ 145,8 mil millones a la economía a fines del año económico 2016, lo que la convierte en el mayor contribuyente a los$ 1,7 billones generados por las actividades industriales. (Consejo de Servicios Financieros)
# 2. El sector de los servicios financieros ofrece 416.000 oportunidades laborales en Australia, la mitad de las cuales pertenecen a mujeres. El 82% de los empleados de la industria están trabajando a tiempo completo. (Consejo de Servicios Financieros)
# 3. El comercio con la industria de gestión de patrimonios en Australia es pequeño. Solo el 3,6% de los fondos totales que se gestionan proceden de otros países. (Consejo de Servicios Financieros)
# 4. Hay 150 productos negociados en bolsa que son administrados por la industria australiana de administración de patrimonio. El valor de estos ETP al final del año económico 2016 fue de $24,6 mil millones. (Consejo de Servicios Financieros)
# 5. Actualmente hay 28 compañías de seguros de vida activas dentro de la industria, que brindan$ 15.5 mil millones de primas vigentes sobre$ 8.1 mil millones en reclamos que se han pagado. (Consejo de Servicios Financieros)
# 6. En 2016, la tasa de contribución del sector a la economía dentro de la industria de gestión de patrimonio creció un 4,3%. Eso fue 1,5 veces más rápido que la tasa de crecimiento del PIB durante el mismo tiempo. (Consejo de Servicios Financieros)
# 7. A través de los servicios financieros, se generó una contribución de alrededor de $6.000 por cada persona en Australia. La única industria importante que ofreció la misma cantidad de crecimiento dentro del país fue el sector minero en 2016. (Oficina de Estadísticas de Australia)
# 8. Los cuatro bancos principales que forman la base de la industria australiana de gestión de patrimonios figuran entre los 25 principales bancos más seguros del mundo y se encuentran entre los más rentables del mundo. (El tesoro)
# 9. Solo$ 556 millones, o el 0,8% de las exportaciones de servicios, involucraron seguros de servicios de jubilación. (Oficina de Estadísticas de Australia)
# 10. Al final del ciclo económico de 2014, el saldo promedio de la cuenta de jubilación fue de $110,000. Los hombres tenían un promedio más alto que las mujeres, con saldos promedio de $135,000 y$ 83,000 respectivamente. Los hombres en el grupo demográfico de 65 a 74 años tenían las cuentas de mayor valor, con$ 337.200. (APRA)
# 11. El 46% de los fondos que se invierten a través de la industria se administran a través de fideicomisos mayoristas. Aproximadamente el 14% se administra a través de fideicomisos minoristas no cotizados, y el 13% se invierte a través de un fideicomiso de jubilación agrupado. Aproximadamente el 37% de los activos de superfondos regulados, o$ 492 mil millones, se mantiene en un producto MySuper. (APRA)
# 12. Los fondos que están bajo el asesoramiento de un asesor financiero aumentaron un 9% al final del ciclo económico de 2016, alcanzando un valor total de $623 mil millones. (Consejo de Servicios Financieros)
# 13. Las acciones internacionales son la categoría de activos más grande, proporcionando el 40% del total de fondos ETP administrados por la industria. La renta variable nacional representa el 39%, seguida de los valores de renta fija (10%) y la inversión inmobiliaria nacional (5,5%). (Estrella de la mañana)
# 14. Nueva Gales del Sur tiene la parte principal de las actividades gestionadas por la industria de gestión de patrimonios. El 46% del valor agregado bruto proviene del estado, lo que representa un 15% del total del VAB industrial. Victoria tenía una participación del 27% en 2016. Queensland creció dos puntos porcentuales, hasta el 13%. (Consejo de Servicios Financieros)
#15. En términos absolutos, los activos mantenidos en jubilaciones se han duplicado desde 2017, pasando de $722 mil millones en 2007 a más de $1.4 billones. (PwC)
#dieciséis. Los fideicomisos públicos de unidades han visto caer su participación en el mercado del 22,5% en 2007 al 12,2% en 2017. Al mismo tiempo, los activos totales han caído más del 21%, totalizando ahora $222,4 mil millones. (PwC)
# 17. Al final del ciclo económico de 2016, las jubilaciones pagaron a los administradores de inversiones un total de $883,4 millones, lo que representa el 44% del gasto total por comisiones. La mayoría de los gastos provinieron de fondos de jubilación de la industria, que generaron$ 2 mil millones en honorarios por custodios, administración, gestión de inversiones y consulta de activos. (PwC)
# 18. Hasta el 40% de la población de Australia utilizará o habrá utilizado un asesor o planificador financiero. El 48% de los adultos en Australia tienen asesoramiento sobre necesidades financieras insatisfechas. (Comisión de productividad)
# 19. Desde 2009, el número de asesores financieros que trabajan en el sector de la gestión patrimonial ha crecido un 41%. (Consejo de Servicios Financieros)
# 20. El 72% de las licencias de AFS que se han emitido permiten la asesoría financiera personal. (ASIC)
# 21. El 44% de los asesores financieros en Australia operan con una licencia emitida a una de las 10 instituciones financieras más grandes. Estas instituciones cuentan con más del 35% de los asesores que actualmente ofrecen servicios en el país. (ASIC)
# 22. El 78% de las empresas de asesoramiento activas en la industria de la gestión patrimonial son pequeñas, con menos de 10 asesores financieros que prestan sus servicios. El 90% de las empresas tienen 50 asesores o menos. (ASIC)
Tendencias y análisis de la industria australiana de gestión patrimonial
Desde 1980, la industria de la gestión patrimonial en Australia ha duplicado su participación en la economía local. También ha duplicado su participación en la actividad económica dentro de la economía. Parte de la razón de esto tiene que ver con los cambios en el sistema de pensiones que se aprobaron en la década de 1990. Otro componente es el aumento de los ingresos en Australia, lo que ha hecho de los servicios que brinda esta industria una parte invaluable de la vida diaria.
La fortaleza de la industria ha permitido que Australia se ubique como una economía por encima del promedio dentro del grupo de naciones del G7. También se ha convertido en uno de los índices económicos más importantes del mundo en la actualidad.
Para 2035, se espera que el sistema de jubilación alcance un valor de $9,5 billones si las tasas de crecimiento actuales pueden continuar. Al final del ciclo económico de 2016, un requisito de contribución del 9,5% para todos los empleados ayuda a respaldar el sistema. Entre 2022 y 2025, se espera que esa contribución suba al 12%. Aunque existen algunos problemas de confianza entre la industria y el público en general, la industria australiana de gestión de patrimonio seguirá siendo una de las más sólidas del mundo.
