La industria de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) es el cuarto sector más grande de la economía india. El cuidado personal y del hogar representa el 50% de todas las ventas del país en esta zona. A medida que los hogares tienen una mayor conciencia de la disponibilidad de productos, un mejor acceso a los artículos y mejores niveles de ingresos que conducen a cambios en los estilos de vida, existen varios impulsores clave de crecimiento que podrían hacer de su crecimiento futuro un componente sin precedentes de la economía local.
Los productos de consumo de bienes de consumo en las zonas rurales de la India representan hasta la mitad del gasto total de algunas comunidades. Los segmentos semiurbanos están experimentando un crecimiento de dos dígitos en esta área de manera repetitiva. El mercado minorista ya está valorado en más de $1 billón, y podría terminar siendo diez veces esa cantidad a medida que India avanza hacia convertirse en una economía a la par con Estados Unidos.
Una de las razones principales por las que ha habido un nivel tan alto de expansión para la industria de bienes de consumo masivo es que el gobierno permite el 100% de Inversión Extranjera Directa en el procesamiento de alimentos y minoristas de una sola marca. Se permite un 51% de IED en el comercio minorista multimarca.
Fascinantes estadísticas de la industria de bienes de consumo masivo
# 1. Las ventas en línea de productos FMCG valieron$ 20 mil millones en 2017. Los funcionarios indios esperan que esta cifra alcance los$ 45 mil millones para 2017. (India Brand Equity Foundation)
# 2. El mercado minorista de productos de consumo de bienes de consumo en la India se valoró en$ 840 millones en 2017, y el comercio creció hasta un 25% cada año. Para 2022, este mercado podría tener un valor de 1,1 billones de dólares o más. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 3. Los ingresos del sector FMCG alcanzaron Rs 3.4 lakh crore para 2018, o el equivalente a $52,75 mil millones. Esta cifra también podría duplicarse a más de $104 mil millones para fines de 2022. (India Brand Equity Foundation)
# 4. La industria de bienes de consumo masivo registró una tasa de crecimiento trimestral del 16,5% en términos de valor de julio a septiembre de 2018 gracias a niveles de inflación moderados, aumentos en el consumo privado y mejoras en los niveles de ingresos rurales. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 5. Nestlé AG reportó los niveles más altos de ventas netas en la industria de bienes de consumo masivo para 2018, logrando$ 93.4 mil millones en ingresos totales. Procter and Gamble quedó en segundo lugar con$ 66,3 mil millones. PepsiCo ($ 64.6 mil millones), Unilever ($ 60.1 mil millones) y AB-InBev ($ 54.6 mil millones) completaron el top 5 de esta categoría. (Statista)
# 6. Cualquier producto que tenga una vida útil inferior a 12 meses se incluye en la categoría de bienes de consumo. Fuera de la India, estos artículos se conocen como bienes de consumo empaquetados. (Statista)
# 7. Los productos de bienes de consumo masivo de América del Norte constituyen una de las industrias más grandes del continente. El 45% de las ventas que ocurren en los Estados Unidos involucran compras dentro del segmento de comestibles de la industria. (PwC)
# 8. Las pequeñas empresas que operan en la industria de bienes de consumo masivo han experimentado un crecimiento del 6.2% desde 2009 cuando están presentes en mercados maduros. Esa cifra es aproximadamente tres veces superior a lo que han logrado las empresas más grandes en este espacio durante el mismo período. (PwC)
# 9. Los productos de marca privada están ayudando a inspirar el rápido crecimiento de la industria de bienes de consumo, lo que representa un aumento anual del 2,8% en las ventas en los mercados maduros. Las empresas indias a veces pueden lograr un crecimiento del 10% en sus comunidades rurales. (PwC)
# 10. Las empresas medianas que fabrican FMCG vieron disminuir su participación de mercado en casi un 4% en los Estados Unidos desde 2009. (PwC)
# 11. Las empresas más grandes que proporcionan bienes de consumo de rápido movimiento en todo el mundo han experimentado un aumento del 43% en su participación de mercado general debido únicamente al aumento del volumen. (PwC)
# 12. Una de cada cuatro de las principales marcas del mundo vende bienes de consumo de bienes de consumo a nivel nacional, mundial o ambos. Durante los últimos 45 años, la rentabilidad total de estos artículos ha sido del 15%, lo que ha generado una gran rentabilidad para los accionistas. La única industria global que superó a los bienes de consumo empaquetados fue la industria de los materiales. (McKinsey)
# 13. La industria de bienes de consumo de India experimentó un aumento saludable de la IED entre 2000 y 2019, con casi$ 15 mil millones que ingresaron al país para expandir la gama de ofertas y opciones para los consumidores. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 14. Patanjali está gastando más de $740 millones en varios parques de alimentos en Assam, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
#15. Dabur planea invertir hasta $46 millones en 2018 para expandir su capacidad y realizar adquisiciones adicionales en su mercado nacional. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
#dieciséis. RP-Sanjiv Goenka Group creó un fondo de capital de riesgo de $15 millones para ayudar a las nuevas empresas de bienes de consumo a convertirse en disruptores innovadores en la industria. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 17. Una nueva estructura del impuesto sobre bienes y servicios (GST) coloca los productos muy usados en tramos de impuestos más bajos para ayudar a los consumidores indios a ahorrar dinero. Algunos productos alimenticios y de higiene ahora califican para 0% GST. Incluso el aceite para el cabello y la pasta de dientes se movieron a un nivel del 18% en lugar de estar en su tasa normal del 24%. (Fundación de Equidad de Marca de la India)
# 18. El número de megaparques de alimentos en la India aumentó de 2 disponibles de 2008 a 2014 a 13 en funcionamiento a fines de 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 19. La capacidad de conservación y procesamiento de alimentos en la industria de bienes de consumo de la India aumentó de 308.000 unidades a 1,41 millones de unidades entre 2008 y 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 20. El número de laboratorios de alimentos operativos aumentó en 11, de 31 a 42, entre 2014 y 2018 (India Brand Equity Foundation).
# 21. Los jóvenes tienen acceso a un 10% menos de riqueza que sus padres y abuelos en las economías maduras del mundo. Eso significa que la industria de bienes de consumo masivo se centra en la compra de valor y más opciones para fomentar ingresos sólidos. Entre 1886-2000, Coca-Cola Company solo ofreció un sabor adicional de refresco: cereza. Desde entonces, han introducido vainilla, lima, naranja sanguina, frambuesa, vainilla cereza negra, Blak, naranja, jengibre, cereza luchadora, lima jengibre, mango retorcido, melocotón Georgia, frambuesa de California y Lemon-Do en varios mercados. (Cocina del Sur)
# 22. El 50% de los clientes de economías maduras que compran productos de consumo masivo dicen que están luchando para llegar a fin de mes. El 45% de los hogares describen su situación financiera como “tensa”, y muchos viven de sueldo a sueldo. (Conexión del consumidor)
# 23. Más del 30% de los hogares en economías maduras que compran principalmente bienes de consumo masivo dicen que no tienen suficiente dinero para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. (Conexión del consumidor)
# 24. El 73% de los hogares que ganan$ 35,000 por año o menos dicen que no tienen suficiente dinero para los alimentos que quieren, por lo que deciden comprar artículos de la industria de bienes de consumo para no pasar hambre. El 23% de las familias que ganan al menos$ 100,000 o más al año dicen lo mismo. (Conexión del consumidor)
# 25. 4 de cada 5 Millennials dicen que están dispuestos a alterar su lealtad a marcas específicas si eso significa que pueden ahorrar dinero en sus necesidades básicas. (Conexión del consumidor)
# 26. Casi el 60% de los compradores que son Baby Boomers o que forman parte de la Generación X dicen que compran artículos de la industria FMCG según la disponibilidad de cupones, códigos de descuento o promociones únicas. (Conexión del consumidor)
# 27. El 20% de los consumidores que compran regularmente artículos de la industria FMCG dicen que están dispuestos a pagar un poco más por sus artículos preferidos si saben que provienen de métodos sostenibles y contienen soluciones ecológicas. (Conexión del consumidor)
# 28. El 31% de los artículos de la industria FMCG introducidos en los mercados maduros en 2016 involucró artículos de cuidado personal. (IRI)
# 29. El 23% de los artículos nuevos para la industria estaban destinados a necesidades generales de cuidado o belleza, mientras que el 18% de ellos eran artículos de salud. (IRI)
# 30. Las marcas que introducen un nuevo artículo de conveniencia en el mercado de bienes de consumo masivo generan ingresos de $22 millones en el primer año de operaciones. Si la empresa vende un artículo no alimentario, esa cifra se reduce a 17 millones de dólares. Las empresas de alimentos y bebidas ven incluso menos dinero, con un promedio de alrededor de $11 millones por año. (IRI)
# 31. El 23% de las principales marcas del mundo se encuentran en la industria de bienes de consumo masivo. (McKinsey)
# 32. La industria del capital de riesgo está impulsando la expansión de pequeñas marcas en la industria de bienes de consumo masivo. Entre 2014 y 2017, más de $7.2 mil millones en fondos totales se destinaron a este segmento. Los$ 1.99 mil millones gastados en 2017 representan más que las inversiones realizadas en 2008-2012 combinadas. (McKinsey)
# 33. Los minoristas en mercados maduros como los Estados Unidos están ofreciendo bienes de consumo de pequeñas marcas que proporcionan el doble de participación en las nuevas cotizaciones porque ayuda a impulsar los márgenes de la industria. Los proveedores más pequeños tienden a promocionarse raramente mientras ofrecen soluciones premium, lo que les permite capturar 3 veces su participación en el crecimiento. (McKinsey)
# 34. Las marcas de desafío digitales nativas ya representan el 10% del mercado de cosméticos de color para la industria de bienes de consumo. Está creciendo a un ritmo cuatro veces más rápido que el resto de este segmento. Se han enviado más de $1.6 mil millones de capitalismo de riesgo en esta dirección, y el 80% de las inversiones se han realizado desde 2014. (McKinsey)
# 35. Casi 1,5 millones de videos relacionados con la belleza se publican en YouTube cada mes, y casi todos son contenido generado por el usuario que ayuda a promover artículos de bienes de consumo masivo. (McKinsey)
# 36. 3 de cada 5 consumidores dicen que buscan productos basados en los puntos débiles que pueden resolver al usar el artículo en cuestión. Los millennials son los más propensos a ver este rasgo como el más valioso. (IRI)
# 37. Casi el 60% de los fabricantes del segmento de bienes de consumo de alimentos y bebidas se centran en soluciones de salud y bienestar en la presentación de sus productos. Incluir información en esta área promueve un crecimiento más rápido y mayores ingresos. (IRI)
# 38. Solo el 8% de los consumidores que compran regularmente artículos de consumo masivo dicen que buscan productos específicos que les ayuden a relajarse. (IRI)
# 39. Aproximadamente el 40% de los clientes dicen que se derrochan en productos premium de la industria de bienes de consumo masivo cuando van de compras aproximadamente la mitad del tiempo. El 25% de las personas dice que estas “golosinas” son una prioridad máxima incluso cuando su plan de salud y bienestar las coloca en un perfil nutricional restringido. (IRI)
# 40. Solo el 25% de los hogares en la India y las economías maduras del mundo califican como de clase media. Esta cifra podría triplicarse a finales de 2030. (Deloitte)
# 41. Para fines de 2030, hasta el 75% del gasto en la industria de bienes de consumo masivo podría ser iniciado por mujeres en lugar de hombres. 3 de cada 10 mujeres ya están ganando más dinero que su cónyuge o pareja. (Deloitte)
# 42. Los consumidores en los Estados Unidos están gastando un 5% menos en productos de la industria de bienes de consumo ahora de lo que gastaban en la década de 1980 después de los ajustes por inflación. (Nielsen)
# 43. El 93% de los clientes dice que el gusto o el sabor de los artículos que eligen en el segmento de alimentos y bebidas es su principal prioridad cuando compran artículos de la industria FCMG. El 83% dice que el precio es una consideración importante, mientras que el 70% dice que las cualidades de salud y bienestar son esenciales. (IRI)
# 44. La opción de artículos para llevar es un aspecto positivo de la industria de bienes de consumo masivo para el 51% de los hogares. El 48% dice que los precios más bajos son una prioridad máxima, mientras que las preferencias familiares se ubican en solo el 41% en esta categoría. (IRI)
# 45. Más de la mitad (52%) de los clientes que compran artículos de gran consumo dicen que sus productos seleccionados ofrecen “frescura” en lugar de contener ingredientes artificiales o procesamiento adicional que puede prolongar la vida útil del artículo. (IRI)
# 46. Las ganancias más significativas para la industria de bienes de consumo para productos específicos se encontraron en el segmento de almuerzos refrigerados, con ventas que alcanzaron un aumento del 13%. Las guarniciones congeladas experimentaron un aumento del 11%. El café listo para usar, el té listo para usar y el agua embotellada obtuvieron un aumento del 8% cada uno. (IRI)
Tendencias y análisis de la industria de bienes de consumo
El consumo rural sigue aumentando para la industria de bienes de consumo masivo. Este resultado está liderado por un aumento en los ingresos y mayores niveles de aspiración. Un nivel significativamente mayor de demanda de productos de marca está surgiendo en la economía india. Eso significa que el mercado rural crecerá al menos un 10% hasta 2025, trayendo consigo$ 23 mil millones adicionales para contribuir al PIB. Las comunidades urbanas podrían ver tasas de crecimiento de hasta el 16% anual durante este período.
Uno de los principales factores que impulsa la demanda de productos de consumo masivo, especialmente en el segmento de alimentos, es una población joven en crecimiento. A medida que los niveles más altos de conciencia de marca impactan en este grupo demográfico, la industria puede aumentar el crecimiento adoptando el deseo de asociaciones como nivel minorista. Las limitaciones de tiempo entre el trabajo y la vida hogareña también dejan poco tiempo para cocinar, lo que fomenta aún más las ventas.
Solo la implementación de un impuesto sobre bienes y servicios que disminuya el valor de las ganancias podría afectar negativamente a esta industria. Bajo la estructura actual, el gobierno de la India puede ganar$ 15 mil millones por año con una implementación mínima.