24 Estadísticas, tendencias y análisis de la industria del arrendamiento de aeronaves

La industria del arrendamiento de aeronaves implica el uso de contratos de alquiler por parte de aerolíneas y otros operadores para obtener un avión. Puede obtenerse de una empresa de arrendamiento especializada u otra aerolínea. Para satisfacer la demanda de nuevas aeronaves para 2022, se esperan más de $182 mil millones en fondos adicionales. El arrendamiento hace que la aeronave esté disponible sin los gastos de capital de poseer una. Muchos arrendamientos son temporales.

La región con la flota más grande de aviones que están operativos en arrendamiento es Europa, con más de 3500 aviones actualmente listados como en arrendamiento. América del Norte le sigue de cerca, con más de 3300 aviones en alquiler.

El arrendamiento de aviones comerciales en los Estados Unidos ha visto mejorar los ingresos a $10 mil millones anuales, pero al mismo tiempo, el número de trabajadores empleados ha disminuido en un 2,3%. Actualmente hay unas 400 empresas activas en la industria de arrendamiento de aeronaves de EE. UU. En la actualidad.

Estadísticas importantes de la industria del arrendamiento de aeronaves

# 1. El 40% de la cuota de mercado mundial de la industria aeronáutica está controlada por acuerdos de arrendamiento. Desde 2014, este segmento de la industria ha sido catalogado como “satisfactorio” para acuerdos de financiación y deuda. (Boeing)

# 2. El 38% del crecimiento de la flota para la industria del arrendamiento de aeronaves se financia con deuda bancaria. Solo el 25% de la industria se financia en efectivo. (Boeing)

# 3. Se espera que el crecimiento de la flota de aviones en 2018 alcance los$ 139 mil millones. Eso es alrededor de $17 mil millones más que el año anterior. Las previsiones hasta 2022 sitúan los valores totales de mercado en 189.000 millones de dólares. (Boeing)

# 4. La distribución de fondos varía según la región. América del Norte cuenta con más financiación del mercado de capitales para las nuevas aeronaves que entran en contratos de arrendamiento que cualquier otra región geográfica. China es el país con más probabilidades de utilizar deuda bancaria. Es más probable que los acuerdos de venta con arrendamiento posterior ocurran en Europa y el resto de Asia fuera de China. (Boeing)

# 5. El valor de venta con arrendamiento posterior de aeronaves en América del Norte es aproximadamente el 16% de los nuevos ingresos totales que se generan en la región geográfica cada año. Esa es la tasa más baja del mundo, con la excepción de América del Sur y África, donde la tasa es solo del 6%. (Boeing)

# 6. Aproximadamente el 51% de las compras del arrendador para las entregas de aviones nuevos son para venta con arrendamiento posterior. (Boeing)

# 7. Irlanda es uno de los mayores contribuyentes a la industria global de arrendamiento de aeronaves en la actualidad. Sin contar las contribuciones fiscales, el sector proporciona más de $660 millones a la economía local y más de 5,000 oportunidades de empleo. (PwC)

# 8. El stock de aviones arrendados con base en Irlanda está valorado en 77.500 millones de euros, lo que representa un aumento del 65% con respecto a 2007. (PwC)

# 9. Aproximadamente el 45% de los aviones arrendados que operan actualmente en el mercado son a través de arrendadores irlandeses. (Business Wire)

# 10. Más de $117 millones están disponibles a través de nómina en Irlanda debido a la industria de arrendamiento de aeronaves para consumo interno. Esa cifra es después de que se eliminan los ahorros, impuestos y otros gastos. (PwC)

# 11. Hay más de $110 millones en impuestos relacionados con la nómina pagados cada año por las empresas involucradas con la industria del arrendamiento de aeronaves en Irlanda y sus empleadores. (PwC)

# 12. Los arrendadores irlandeses han informado tasas de crecimiento de la flota del 36% de 2012 a 2016 dentro de la industria. Sin embargo, más arrendadores se están trasladando a Asia, aprovechando el aumento del crecimiento del transporte de pasajeros para generar más ingresos. (PwC)

# 13. Europa representa más del 46% de los ingresos por arrendamientos generados por la industria sobre el 34% de los arrendamientos que se producen. Asia ocupa el segundo lugar, proporcionando el 32% de los ingresos por alquiler para la industria. (PwC)

# 14. El segmento de MRO de la industria de arrendamiento de aeronaves emplea a unas 1.000 personas en Shannon y Dublín, junto con otros 1.600 trabajadores en todo el país. (PwC)

#15. Más de $319 millones, excluidos los impuestos al valor agregado no recuperables, se gastan en la adquisición de bienes y servicios irlandeses para respaldar la industria global de arrendamiento de aeronaves. El alquiler de la propiedad, el arrendamiento financiero, los honorarios profesionales y las hipotecas representan el 56% de este gasto total. (PwC)

#dieciséis. La industria de arrendamiento de aeronaves en Irlanda también proporciona más de $4.9 millones anuales a la economía, proporcionados por delegados internacionales que asisten a conferencias económicas de aerolíneas a nivel local cada año. (PwC)

# 17. Los delegados de casi 70 países viajan a Irlanda cada año para discutir los pros y los contras del arrendamiento de aviones. El 80% de los delegados a la conferencia de economía promedio para la industria provienen de un destino extranjero. (PwC)

# 18. El 24% de los delegados que asisten a la conferencia de economía de arrendamiento de aeronaves promedio en Irlanda son arrendadores. El 28% proviene de aerolíneas que representan un tamaño total de flota de 10,000 aviones. El 80% de las principales empresas de leasing del mundo también asisten a estas conferencias anuales cada año. El delegado promedio gasta alrededor de $2,000 durante su estadía. (PwC)

# 19. El 58% de los proveedores de la industria citan la red de tratados de doble imposición y el régimen del impuesto de sociedades como la principal fortaleza de la industria nacional de arrendamiento de aeronaves. A la fecha, hay 73 tratados de doble imposición firmados y cinco más están pendientes de ratificación. (PwC)

# 20. Hay más de 30 compañías internacionales de arrendamiento de aeronaves que operan actualmente en Irlanda, incluida la mayoría de los operadores más grandes del mundo. (Banco Central de Irlanda)

# 21. Todas las empresas de leasing de Irlanda gestionan activos entre 83 000 y 113 000 millones de euros. (Banco Central de Irlanda)

# 22. Se espera que alrededor del 50% de la flota de aviones arrendados opere más allá de la edad de jubilación prevista del avión de 25 años. (Banco Central de Irlanda)

# 23. Hay más de 850 empresas de arrendamiento de aeronaves que operan actualmente en Irlanda en este momento, con otras 300 empresas vinculadas a la industria de alguna manera. (Banco Central de Irlanda)

# 24. Aproximadamente 100 empresas de arrendamiento de aviones en Irlanda nunca han informado sobre la cantidad de aviones que realmente poseen, lo que hace que sea difícil saber con certeza cuántos aviones están gestionando actualmente la industria. (Banco Central de Irlanda)

Tendencias y análisis de la industria del arrendamiento de aeronaves

Los pronósticos para la industria de arrendamiento de aeronaves indican que es posible una CAGR del 6% durante los próximos 5 años. Con la presentación de políticas favorables en Irlanda, China y Estados Unidos para fomentar el crecimiento, junto con mayores requisitos de transporte de pasajeros a nivel internacional, el escenario está listo para que los proveedores aprovechen los contratos únicos que ofrece esta industria.

Varias aerolíneas también han sugerido recientemente que están buscando aviones de carga, como nuestros grandes negocios de entrega minorista, como Amazon. Con las conversiones de aviones de pasajeros a aviones de carga que ocurren dentro de la industria, también hay un nuevo segmento a considerar para el crecimiento futuro.

A menos que se produzca una retirada inesperada del apoyo normativo y de políticas con las regiones geográficas clave para esta industria, debería seguir navegando por un camino hacia el crecimiento de los ingresos.