Los petroquímicos son un componente esencial para la producción de muchos productos diferentes. Debido a que muchas otras industrias demandan productos petroquímicos, esta industria suele ser estable, incluso en tiempos de recesión. La principal preocupación de la industria son las fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas, ya que las fuertes disminuciones pueden tener un impacto dramático en los ingresos de la industria.
De 2012 a 2017, la industria petroquímica experimentó importantes reducciones de ingresos a medida que los precios del petróleo crudo tocaron fondo. Los precios del gas natural también experimentaron fuertes caídas. En 2015, el precio del petróleo crudo cayó más de un 47%, mientras que los precios del gas natural cayeron un 40%.
Incluso con estos desafíos, la industria petroquímica de EE. UU. Genera un promedio de $54 mil millones en ingresos cada año. Cerca de 60 empresas están activas actualmente en la industria desde el punto de vista de la manufactura, lo que brinda alrededor de 10,000 oportunidades de empleo directo a la economía de los Estados Unidos. Desde 2012, la industria ha experimentado una disminución promedio del 9,7%.
Estadísticas importantes de la industria petroquímica
# 1. El 73% del uso total de energía del sector químico y petroquímico provino de la producción de metanol, amoníaco y HVC en 2014. Entre 2009 y 2014, estos tres sectores crecieron en un 51%, 13% y 19%, respectivamente. (Agencia Internacional de Energía)
# 2. El 28% del consumo de energía final industrial lo maneja el sector químico y petroquímico, y el 58% del total de insumos energéticos se consume como materia prima. (Agencia Internacional de Energía)
# 3. El crecimiento anual promedio dentro del sector de consumo de energía de proceso, con emisiones directas de dióxido de carbono relacionadas con la energía, fue de 2,3% y 2,6% respectivamente desde 2000. El uso de energía como materia prima para la industria petroquímica creció un 2,3% durante este mismo período. (Agencia Internacional de Energía)
# 4. El 45% del consumo mundial de materias primas petroquímicas involucra nafta. El 34% del consumo implica etano. Le siguen propano (8%), butano (5) y gas / petróleo (5%). (CMAI)
# 5. En 2015, el 32% de la capacidad upstream global de la industria petroquímica fue para etileno. El 20% se dedicó al propileno, mientras que el 18% se dedicó al metanol. En total, la capacidad upstream global para la industria fue de 481 MTA. (Morgan Stanley)
# 6. El 28% de la demanda mundial de productos petroquímicos proviene de la industria del embalaje, que es el principal cliente de la industria petroquímica. La electrónica es responsable del 19% de los ingresos, mientras que la industria de la construcción aporta el 14%. (Nexante)
# 7. Cada materia prima ofrece una composición diferente de hidrocarburos, lo que significa que los productos petroquímicos ofrecen diferentes rendimientos. El uso de gas natural para producir etileno crea una proporción de 80/20 para el etileno y otros productos. El uso de nafta arroja un rendimiento de etileno de 30/70. (Investigación Macquarie)
# 8. El Medio Oriente y América del Norte son los más propensos a usar etano como materia prima, y cada región lo usa para el 60% de su materia prima total. El noreste de Asia y el noreste de Europa utilizan nafta como materia prima con mayor frecuencia, lo que representa alrededor del 80% de la materia prima regional. (Investigación Krungsri)
# 9. Cada año se fabrican 63 millones de toneladas de benceno, lo que lo convierte en el hidrocarburo más común producido a partir de una entrada de nafta. Aproximadamente el 20% del benceno se utiliza para producir cumeno, que es un elemento básico de la industria del embalaje. (Investigación Krungsri)
# 10. El polietileno es el polímero plástico más común producido por la industria petroquímica. Se espera que la capacidad aumente un 5% a nivel mundial, y que el 70% de los productos producidos se destinen a la industria del embalaje. (Investigación Krungsri)
# 11. El 65% del propileno que se produce cada año proviene de GLP, carbón y nafta. Es más comúnmente utilizado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos. (Investigación Krungsri)
# 12. Los carbones aromáticos se producen a partir de nafta, y casi el 70% del xileno proviene de las refinerías de petróleo. La mayor parte del xileno, sin embargo, se usa para producir poliéster o PET. (Investigación Krungsri)
# 13. Cada año se producen en todo el mundo 50 millones de toneladas de cloruro de polivinilo o PVC. El 70% del PVC que se fabrica se destina a la industria de la construcción. Es producido por la industria petroquímica a través de cloruro o etileno. (Investigación Krungsri)
# 14. Cada año se producen alrededor de 11 millones de toneladas de poliestireno, que es utilizado por industrias severas como hidrocarburo aromático aguas abajo. (Investigación Krungsri)
#15. En los Estados Unidos, había 141 refinerías operativas dentro de la industria petroquímica, que ofrecían una capacidad total de destilación de crudo de 18,6 millones de barriles por día. En 2017, la capacidad total de refinación dentro de los EE. UU. Aumentó en 300,000 barriles por día. (Fabricantes estadounidenses de combustibles y petroquímicos [AFPM])
#dieciséis. En 2015, América del Norte tenía una participación del 16,5% en las ventas mundiales de productos químicos. Asia tenía una participación de mercado del 61%. (Ernst and Young)
# 17. A excepción de Alemania, Estados Unidos es el mayor exportador de productos químicos del mundo en la actualidad. En 2016, el valor total de todas las exportaciones de productos químicos alcanzó los$ 185 mil millones, y la mayoría de las exportaciones se dirigieron a la región de Asia y el Pacífico. (Statista)
# 18. En la industria petroquímica en su conjunto, alrededor de 810.000 personas tienen oportunidades de empleo directo, aunque esto es aproximadamente un 20% más bajo que en la década de 1990. El trabajador promedio en la industria gana alrededor de $23 por hora. (Statista)
# 19. En 2016, se gastaron casi$ 91 mil millones en investigación y desarrollo dentro de la industria química, una cifra que se ha duplicado desde 2007. (Statista)
# 20. El superávit operativo bruto de toda la fabricación de productos químicos en los EE. UU. Fue de $271,1 mil millones en 2016. El valor total de los envíos de productos químicos que se originan en una ubicación en los EE. UU. Asciende a más de $797 mil millones. (Statista)
# 21. La industria petroquímica de China ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 86,6% desde 2000, alcanzando un total de 9,5 billones de CNY en 2015 (Flanders Investment and Trade).
# 22. La demanda de isopreno en China ha aumentado casi un 40% desde 2014, superando con creces la demanda de otros productos químicos. Otros cuatro productos químicos tienen aumentos de demanda de más del 15%: R32 (24%), R125 (24%), PPS (17%) y resinas (16%). (Inversión y comercio de Flandes)
# 23. La tasa de utilización de la capacidad en China para el procesamiento de petróleo crudo fue del 66% en 2014. Solo el hidróxido de sodio, el hidrogenofosfato de diamonio, el carbonato de sodio y la urea tuvieron tasas de utilización de la capacidad superiores al 80%. (Inversión y comercio de Flandes)
# 24. Hay 196 refinerías de petróleo en China, que ofrecen una capacidad promedio de 3,65 millones de toneladas por año por refinería. Eso es aproximadamente el 50% del promedio mundial. (Inversión y comercio de Flandes)
# 25. La capacidad de producción de etileno en China fue de 20,79 millones de toneladas, con un volumen de producción de 18,5 millones de toneladas. El volumen de importación fue de aproximadamente 1,5 millones de toneladas. (Inversión y comercio de Flandes)
# 26. China tuvo un volumen de producción de 18,75 millones de toneladas, pero un volumen de consumo equivalente de 27,8 millones de toneladas, de propileno producido por la industria petroquímica. (Inversión y comercio de Flandes)
# 27. La capacidad de producción de copolímero EVA en China es de 600.000 toneladas por año. Aproximadamente el 65% de la demanda de este producto se satisface con importaciones. (Inversión y comercio de Flandes)
# 28. La capacidad de producción de polipropileno en China fue de 19,3 millones de toneladas, con un volumen de producción de 13,8 millones de toneladas. Más de 100 empresas están activas actualmente en este sector de la industria petroquímica, sin embargo, China experimenta un déficit de casi 65.000 toneladas de polipropileno de alta gama cada año para satisfacer las demandas.
# 29. Hay más de 80 empresas de producción de éter metílico ubicadas en China, que ofrecen una producción anual bruta de 13,5 millones de toneladas. Sin embargo, el volumen de producción bruta fue de solo 5 millones de toneladas en 2014. Alrededor del 97% del éter metílico que se produce en China se usa como combustible y se trata como reemplazo del GLP o carbón. (Inversión y comercio de Flandes)
# 30. 8,5 millones de toneladas de equivalente de etileno que se consumen en China cada año proceden de Oriente Medio. Otros 8,3 millones de toneladas provienen de la región APAC. Solo 1,4 millones de toneladas de equivalente de etileno se originan en América del Norte. (Inversión y comercio de Flandes)
# 31. La gran mayoría de la producción de etileno en China proviene del craqueo a vapor, donde se generaron 20,5 millones de toneladas en 2014. En comparación, se produjeron menos de 5 millones de toneladas de metanol a olefina. (Inversión y comercio de Flandes)
Tendencias y análisis de la industria petroquímica
La industria petroquímica puede tener un perfil estable, pero tienen un producto que se basa en un commodity volátil. Los precios del petróleo crudo generalmente deben estar en el rango de $50 por barril para que la mayoría de los productores encuentren su punto de equilibrio. En algunos mercados, es posible que ese precio deba estar por encima de los 60 dólares por barril.
A medida que los precios del petróleo y el gas natural han comenzado a recuperarse, la industria ha comenzado a ver una mejor base de ingresos. La mayoría de las disminuciones en los ingresos promedio de la industria se produjeron a fines de 2014 y durante todo 2015. El resto de ese período tuvo a la industria en una base sólida. Al menos hasta 2019, la industria debería poder mantenerse así, disfrutando de niveles de demanda saludables a medida que mejoren las condiciones.
Los ciclos globales para esta industria tienden a ocurrir cada 6 a 9 años, por lo que asumiendo que la caída de 2014 fue el comienzo de un nuevo ciclo, las circunstancias cambiantes en 2022 podrían crear incertidumbres futuras. La inestabilidad política, los niveles más bajos de demanda de petróleo y el menor consumo de gas natural podrían crear condiciones similares a las observadas en 2014.
Espere que los petroquímicos tengan un tamaño de mercado global de $1 billón para 2028, asumiendo que las tendencias actuales sigan siendo las mismas.
La industria petroquímica siempre tendrá productos que demandarán otras industrias. Como industria, la única cuestión real es la rentabilidad, y eso depende de cuánto sea el precio del petróleo.
