La industria Fintech describe las nuevas tecnologías que buscan automatizar y mejorar la entrega de servicios financieros corporativos. En su centro está la necesidad de ayudar a los consumidores, dueños de negocios y corporaciones a administrar sus operaciones financieras con mayor eficiencia. Los productos de software especializados, los algoritmos y otros procesos funcionan para crear resultados más rápidos y precisos a los que se puede acceder desde computadoras y teléfonos inteligentes.
Las opciones de tecnología financiera comenzaron a surgir a principios del siglo XXI. La industria se centró originalmente en los sistemas back-end que estaban presentes en las instituciones financieras establecidas de la época. Durante la próxima década, habrá un cambio para crear servicios más orientados al consumidor, lo que ha llevado a definiciones que ayudan a los sectores de educación, recaudación de fondos, banca minorista, inversión y organizaciones sin fines de lucro, solo por nombrar algunos.
La industria Fintech también es responsable del desarrollo, implementación y uso de criptomonedas. Aunque se ha prestado una gran atención al considerar la idea de una unidad monetaria transfronteriza, la industria bancaria mundial todavía ofrece billones de dólares en capitalización de mercado.
Estadísticas importantes de la industria fintech
# 1. Las tecnologías de seguros fueron el principal destino de los dólares de los inversores en 2018, con más de $1.8 mil millones en capital fluyendo hacia el sector. Aquí había dos áreas principales de interés: empresas full-stack y agencias digitales. (S&P Global)
# 2. Aproximadamente el 27% de las primas automotrices privadas emitidas en 2017 provienen de canales de respuesta directa, incluidas las ventas en línea, que se desarrollaron en parte a través de asociaciones con la industria de tecnología financiera. (S&P Global)
# 3. El sector de pagos fue el único que superó a las tecnologías de seguros para las inversiones en tecnología financiera de EE. UU., Alcanzando los$ 1.9 mil millones en menos transacciones en general. Las tecnologías de inversión y mercados de capitales, así como los préstamos digitales, también obtuvieron más de $1.2 mil millones en inversiones en 2017. (S&P Global)
# 4. El valor total de las inversiones en tecnología financiera en todo el mundo en 2017 se valoró en más de $34,4 mil millones. Las inversiones basadas en capital de riesgo totalizaron$ 13 mil millones durante este período, mientras que el valor de las inversiones en los Estados Unidos alcanzó los$ 2,4 mil millones. (Statista)
# 5. El valor total de los préstamos entre pares a nivel mundial en 2017 alcanzó los$ 9 mil millones. Eso es aproximadamente la mitad de los$ 19,9 mil millones que se creía que los bancos habían gastado en nuevas tecnologías fintech en América del Norte durante el año. (Statista)
# 6. El 63% de los estadounidenses no están familiarizados con las opciones de tecnología financiera que podrían aplicarse a su bienestar financiero. Solo el 15% de los ciudadanos estadounidenses dice que usa una herramienta o aplicación financiera personal para mantener su presupuesto. (Statista)
# 7. El 32% de los estadounidenses dicen que no están familiarizados con el concepto de monedas virtuales, incluida la criptomoneda. (Statista)
# 8. Solo 1 de cada 10 estadounidenses utiliza servicios para administrar sus carteras de acciones mediante el uso de una aplicación para teléfonos inteligentes u otro servicio a través de Internet. (Statista)
# 9. Hay alrededor de 200.000 empleados que trabajan actualmente en el sector fintech en los Estados Unidos. El 43% de los bancos del país han iniciado programas para incubar nuevas empresas para la industria, lo que ha fomentado más investigación y desarrollo, mejores salarios y una variedad más amplia de productos útiles. (Statista)
# 10. Cuando se les dio a los consumidores una lista de funciones de banca móvil que serían importantes para ellos si tuvieran que elegir un banco, el 61% dijo que les gustaría tener transferencias de dinero instantáneas. Los inicios de sesión con huellas dactilares ocuparon el segundo lugar, con un 38%. La capacidad de solicitar una tarjeta de reemplazo (37%), usar Apple Pay (32%) y poder activar o desactivar una tarjeta específica (31%) también fueron características populares. (Business Insider)
# 11. Para el tercer trimestre de 2018, el financiamiento general para la industria fintech de EE. UU. Aumentó un 82% con respecto a las cifras totales de 2017. Eso es un valor total de $32.6 mil millones. (CB Insights)
# 12. Se espera que los activos de los gestores de patrimonio digital centrados en el comercio minorista superen los 600.000 millones de dólares para 2022. Eso sería seis veces más de lo que estaba disponible en activos en 2010. (S&P Global)
# 13. Las grandes instituciones establecidas en la industria fintech, que incluyen a Charles Schwab y Vanguard, son responsables de aproximadamente el 70% del crecimiento de la riqueza centrado en el comercio minorista estimado cada año. El cambio a modelos de tarifa baja o sin tarifa es un tema común en las empresas que desean hacer crecer una base de clientes, con recortes específicos a las comisiones de capital y ETF. (S&P Global)
# 14. Los préstamos digitales en los Estados Unidos crecieron más del 30% en 2017, alcanzando un valor total de $41,1 mil millones. Entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2017, hubo un aumento del 16,4% de pico a pico. Uno de los orígenes más sólidos de la industria proviene de prestamistas centrados en los estudiantes, como SoFi. (S&P Global)
#15. Las necesidades de capital de trabajo son la razón principal por la que las pequeñas empresas buscan préstamos en la actualidad. El 62,3% de las empresas necesitaban ayuda con suministros, materiales, inventario o para cumplir con sus obligaciones de nómina. El 18% usó cargas para administrar gastos imprevistos, otro 18% dijo que los fondos eran para mejoras de infraestructura, mientras que el 16,4% de las pymes dijo que utilizó capital de trabajo para refinanciar o pagar sus obligaciones existentes. (S&P Global)
#dieciséis. Zelle Network informó volúmenes de pago de alrededor de $160 mil millones en total desde el primer trimestre de 2017, que es significativamente más alto que los$ 77,8 mil millones reportados por Venmo. (S&P Global)
# 17. El 49% de los consumidores dice que evita usar aplicaciones de pago porque les resulta más fácil usar cheques, efectivo o una tarjeta de crédito / débito para una transacción. El 45% dice que tiene problemas de seguridad con esta tecnología. Solo el 14% dice que no sabe si se aceptan pagos móviles donde les gusta comprar. (S&P Global)
# 18. El 4% de los consumidores usa un teléfono inteligente que no es compatible con las funciones de pago móvil que le gustaría usar. (S&P Global)
# 19. El 40,9% de los clientes dice que visita la aplicación de su banco móvil varias veces a la semana para administrar su cuenta corriente principal. Alrededor del 21% dice que lo visita a diario, mientras que el 13,7% lo usará más de una vez al día. (S&P Global)
# 20. El 84% de los consumidores dice que la capacidad de verificar su saldo es la característica más importante de su aplicación de banca móvil. Alrededor del 69% dijo que la opción de revisar las transacciones también era una característica esencial. El 61,7% quería transferir dinero entre cuentas, el 54% disfrutaba tener acceso a sus extractos de cuenta y el 53% dijo que pagar facturas era una opción fundamental para ellos. (S&P Global)
# 21. El 49% de los consumidores ha utilizado una aplicación de pago móvil para pagar algo en una tienda minorista. Alrededor del 44% dijo que pagó una de sus facturas a través de un banco o una aplicación de terceros. Alrededor del 43% dijo que usaba tecnologías fintech para enviar dinero o recibirlo de otra persona, pero solo el 6% usaba una para enviar o recibir un pago en criptomonedas. (S&P Global)
# 22. Solo se lanzaron 11 fintech respaldadas por VC en 2018 en comparación con las 178 que se iniciaron en 2017. A pesar de la severa disminución en la actividad de inicio, hubo más de $60 mil millones en inversiones, y la financiación de VC representó dos tercios de la misma. (Deloitte)
# 23. China registró los niveles más altos de inversión en tecnología financiera en 2018, con un total de $23 mil millones para superar a los Estados Unidos en esta área por primera vez. Una transacción, la mega-ronda en el segundo trimestre de 2018 de Ant Financial, representó alrededor del 60% de esta cifra. (Deloitte)
# 24. Las actividades de fusiones y adquisiciones para la industria fintech en 2018 disminuyeron un 10% con respecto al año anterior. El volumen de OPI también se redujo, con solo una OPI de Adyen que representa el 30% del total final. Recauda $1.1 mil millones en ganancias. (Deloitte)
# 25. El tamaño medio de las transacciones en la industria de la tecnología financiera, especialmente en Asia, es casi el doble que el promedio mundial debido a la presencia de mega transacciones. Zhong An es un ejemplo de este hecho, con su valoración de la OPI de $11 mil millones. (McKinsey)
# 26. Se espera que el 82% de los titulares de la industria fintech aumenten el número de asociaciones que forman en los próximos 3-5 años. Esto se debe a que el ROI anual esperado en proyectos relacionados con la industria es del 20%. (PwC)
# 27. El 77% de las agencias de la industria esperan adoptar tecnologías blockchain como parte de su sistema o procesos en producción para diciembre de 2022. (PwC)
# 28. El 88% de los operadores establecidos en esta industria dicen que están cada vez más preocupados por estar perdiendo ingresos a favor de los innovadores y los disruptores fintech, lo que lleva al 77% de ellos a aumentar sus esfuerzos internos para innovar durante el próximo año. (PwC)
# 29. El 30% de las instituciones financieras más grandes que participan en la industria fintech dicen que están invirtiendo en plataformas de Inteligencia Artificial como una forma de volver a ser competitivos. (PwC)
# 30. El 54% de los titulares de la industria dicen que la privacidad, la protección y el almacenamiento de datos es su principal barrera regulatoria que les impide ser tan innovadores como podrían ser. (PwC)
# 31. El 84% de las empresas dicen que creen que sus clientes ya están utilizando empresas de tecnología financiera para realizar pagos. El 68% dice que los consumidores están realizando transferencias de fondos con esta tecnología y el 60% piensa que la industria satisface las necesidades financieras personales de sus clientes. Solo el 38% dice que la gestión patrimonial es una prioridad absoluta. (PwC)
# 32. Aunque el 30% de los consumidores dice que sus planes son aumentar el uso de proveedores de servicios financieros no tradicionales, el 39% planea seguir usando los proveedores tradicionales con los que ya están familiarizados. (PwC)
# 33. El 74% de las empresas dice que su inversión en tecnología más relevante de la industria fintech involucrará el análisis de datos. El 51% dijo que la tecnología móvil es una prioridad máxima, mientras que el 34% está considerando la IA. Solo el 14% busca infraestructura de nube pública. (PwC)
# 34. El 48% de los consumidores dicen que no usan criptomonedas para completar un pago porque tienen problemas de seguridad con la tecnología. El 45% dijo que no estaba seguro de cómo utilizar la opción de pago o que era demasiado complicado. El 26% afirmó que evitaba esta opción porque los precios son demasiado volátiles. (S&P Global)
# 35. El 18% de los consumidores dijo que nunca había oído hablar de una criptomoneda cuando se les preguntó en 2018 si estaban dispuestos a comenzar a usar una. (S&P Global)
# 36. Solo el 4% de los consumidores de todo el mundo dijo que estaba “extremadamente familiarizado” con blockchain, mientras que el 20% dijo que estaba “muy familiarizado” con él. América del Norte lidera estas categorías con un 7% y un 34% respectivamente. Más personas en América Latina (6%) que en Europa (4%) dijeron que estaban muy familiarizadas con él. (PwC)
# 37. El 77% de las empresas dicen que planean adoptar sistemas o procesos de producción blockchain para diciembre de 2022, lo que lo convierte en un elemento de rápido desarrollo de las prácticas corporativas modernas. (PwC)
# 38. Las empresas en Asia dicen que su retorno esperado en proyectos relacionados con fintech es del 25%, mientras que el ROI esperado en Europa es solo del 14%, que es cuatro puntos porcentuales más bajo de lo que África espera lograr. (PwC)
# 39. El 80% de las empresas de tecnología financiera dicen que tienen problemas para contratar o retener a los trabajadores que tienen las habilidades necesarias que pueden ayudarlos a ser más innovadores. (PwC)
# 40. Con la excepción de la región de Oceanía, las oportunidades relacionadas con el auge de la tecnología financiera en cada industria específica son más populares con un conjunto ampliado de productos y servicios. Las empresas en Australia informan que es la capacidad de reducir el recuento de personal de costos lo que ayuda a esta industria a crecer. (PwC)
# 41. El 60% de las empresas de todo el mundo dicen que su oportunidad número uno en esta industria es ofrecer algo nuevo a sus clientes. (PwC)
Tendencias y análisis de la industria fintech
El aumento récord de inversiones que experimentó la industria fintech en 2018 continuará en 2019 y más allá. Aunque es posible que las cifras no dupliquen los ingresos totales involucrados para cada segmento, aún habrá un crecimiento impresionante porque nuevas regiones, como África y América del Sur, recién ahora están entrando en escena. Se está produciendo un aumento considerable en los segmentos más antiguos de este ecosistema, incluidos los prestamistas alternativos, mientras que muchos buscan ingresar a nuevos mercados a medida que aumentan los niveles de competencia.
Varias áreas están ganando terreno, incluida la tecnología de contabilidad distribuida y blockchain. Busque la identidad digital para seguir viendo un aumento en popularidad también.
El único punto de incertidumbre para la industria fintech es el hecho de que la mayoría de los operadores establecidos en este sector están atravesando transformaciones comerciales. Su objetivo es reinventar todos sus productos o servicios, incluidos los sistemas tradicionales en el front-end o los procesos back-end. Busque inversiones para continuar construyendo para las marcas que ofrecen evidencia de éxito, mientras todos los demás atraviesan una loca lucha para encontrar la próxima idea innovadora.
